11월 2일 ~ 3일 (수) 지오엘리먼트가 공모주 청약이 진행됩니다. 반도체 산업으로 수요예측 결과 기관투자자 경쟁률이 1600 대 1로 꽤 좋게 나왔고, 의무보유확약도 15%로 괜찮게 나온 수준입니다. 다만, 문제는 11월 11일 (목)아이티아이즈와 동시 상장한다는 점인데요. 두 기업 중 어느 쪽이 상장일 더 유리할지 비교해보았으니 글 끝까지 확인해주시기 바랍니다.
또한, 같은 일정으로 상장을 하는 디어유와 비트나인에 증거금을 어떻게 배분할지도 중요한 문제가 되겠는데요. 이 부분에 대한 개인적인 생각을 담아보았으니 참고해주세요.
| 디어유 | 지오엘리먼트 | 아이티아이즈 | 비트나인 | |
| 상장일 | 11월 10일 (수) 상장 | 11월 11일 (목) 상장 | 11월 11일 (목) 상장 | 11월 10일 (수) 상장 |
| 청약일 | ~ 11월 2일 (화) 16시 | ~ 11월 3일 (수) 16시 | ~ 11월 2일 (화) 16시 | ~ 11월 2일 (화) 16시 |
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공모주 청약 개요
NH투자증권의 경우, 청약 전일(11월 1일)까지 개설된 계좌만 청약이 가능하다는 점 참고해주세요!! 계좌수가 많은 증권사이고 공모 물량이 많지 않아 균등과 비례를 받기 쉽지는 않을 듯합니다.
👉참고: NH 투자증권 비대면 계좌 개설 20일 제한 이벤트
| 공모 청약일 | 11월 2일 (화) ~ 3일 (수) |
| 배정 공고일 & 환불날짜 | 11월 5일 (금) |
| 상장일 | 11월 11일 (목) |
| 공모가 | 10,000원 |
| 최소 청약단위 (최소 증거금) | 10주 (50,000원) |
| 청약 수수료 | 무료 |
| 주관사 | NH투자증권 |
기업개요
지오엘리먼트는 반도체 8대 공정 중 증착, 배선 공정과 관련된 공법의 핵심 부품 및 소재를 공급하는 기업으로 전구체 기화이송 부품과 스퍼터링 타겟 사업 부문으로 구성되어 있습니다.
지오엘리먼트는 ALD 공정 즉, 디자인된 전구체 기화 이송 시스템 공급을 세계 유일한 공정으로 공급하고 있습니다. 이 기업의 고객사는 넓은 고객사에서 다양하게 사용 중으로 국내뿐만 아니라 미국과 중국향 수출도 증가하고 있습니다.
또한 반도체 시장뿐만 아니라 디스플레이, 태양광, 자동차, 헬스케어 등 다양한 산업으로 확장 가능한 '박막 증착 기술'이 쓰이고 있습니다.
재무제표
2018년 당기순이익 29억 원, 2019년에는 매출이 감소하여 13억 원의 당기순이익을 기록하였으며, 2020년 24억 원, 2021년 반기까지 31억 원의 당기순이익을 기록하였습니다.
공모가 산정방식
공모가 산정을 위한 비교그룹으로 반도체 기업 총 7개 기업을 선정하여 평균 PER은 12.81배로 나타났습니다. 해당 PER을 적용한 시가총액은 795억 원이며 주당 평가가액은 12,606원으로 나타났습니다.
평가액 대비 할인율은 30.99% ~ 39.71%로 적용하여 희망 공모가액 밴드는 7,600원 ~ 8,700원이 됩니다. 할인율 자체는 최상단이어도 꽤 비율이 좋은 편이라 다행입니다.
수요예측 결과를 반영한 확정된 공모가액은 10,000원으로 결정되었습니다.
자금의 사용목적으로 공장동 리뉴얼과 생산설비 구입을 위한 시설자금, 신기술 연구 및 신제품 개발을 위한 연구개발비, 원재료 구입 운영자금 등으로 사용할 예정입니다.
공모방법
지오엘리먼트는 전량 신주모집으로 이루어지며, 우리사주조합 14만 주, 일반청약자 약 38만 주, 기관투자자 약 102만 주를 모집하는 총 154억 원의 소규모 공모입니다.
유통가능물량
지오엘리먼트는 전체 주식의 24%가 유통가능하며, 기존주주 물량은 1.3%로 기존주주 물량은 굉장히 낮은 비율을 차지하고 있습니다. 기관투자자확약 15.23%를 적용한 유통가능 물량은 전체 주식의 21.52%로 유통가능금액은 133억 원이 입니다.
수요예측 결과
지오엘리먼트의 수요예측 결과는 1613.84:1을 기록하였으며, 희망 공모가액은 최상단 이상이 대부분 98.4% 비율로 나타났습니다. 그 결과 공모가는 최상단을 훨씬 넘은 10,000원으로 결정되었습니다.
다만 아쉬운 점은 만원 이상 신청한 비율이 얼마인지 공개되지 않아 공모가를 초과하여 결정되었다는 점입니다.
의무보유확약은 15.23%로 나타났으며 괜찮은 수준으로 보이고, 특히 3개월 이상의 확약 비율이 상당히 좋아 메리트가 있습니다. 해외기관투자자 44곳 중에서 17개 기관이 6개월 확약을 신청했다는 점이 긍정적으로 보입니다.
청약전략 및 예상수익
| 총 모집주수 | 균등물량 | 비례물량 |
| 386,750 | 193,375 | 193,375 |
지오엘리먼트는 물량이 워낙 작아서 균등 1주 배정받기도 어려울 것으로 보이는데요. 청약 한도도 일반 100%는 6천만원까지 가능하기 때문에 기대 수익은 크지 않을 수 있겠네요.
균등배정 예상 경쟁률
- 35만 건 예상: 0.55주 (0주 ~ 1주 추첨)
- 40만 건 예상: 0.48주 (0주 ~ 1주 추첨)
비례 배정 예상 경쟁률
- 증거금 4조 가정: 비례 경쟁률 4,137:1 (비례 1주 금액 2,068만 원)
- 증거금 5조 가정: 비례 경쟁률 3,616:1 (비례 1주 금액 2,586만 원)
- 증거금 8조 가정: 비례 경쟁률 8,274:1 (비례 1주 금액 4,137만 원)
NH투자증권 청약한도
- 일반 (100%) : 12,000주 (6,000만 원)
- 우대 (100%) : 18,000주 (9,000만 원)
- 우대 (250%) : 24,000주 (1억 2,000만 원)
- 우대 (250%) : 30,000주 (1억 5,000만 원)
이번 청약은 청약한도가 크지 않고 최대 1억 5천만 원까지 가능하기 때문에 해당 부분 유의하셔야겠습니다.
지오엘리먼트 vs 아이티아이즈 (11월 11일 동시 상장)
11월 11일 동시 상장에서 맞붙게 되는 지오엘리먼트와 아이티아이즈를 비교해보면 수요예측 결과 지오엘리먼트가 더 유리해 보입니다. 특히, 상장일 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 유통가능물량, 공모가는 지오엘리먼트가 훨씬 유리해보입니다.
| 지오엘리먼트 | 아이티아이즈 | |
| 산업 | 반도체 증착 부품 |
디지털 금융 플랫폼 |
| 기관투자자 경쟁률 | 1,613:1 | 1,601:1 |
| 의무보유확약 | 15.23% | 9.11% |
| 공모가 초과비율 | 98.40% | 94.42% |
| 공모가 | 10,000원 | 14,300원 |
| 유통가능물량 | 133억원 | 190억원 |
| 기존주주 비율 | 6% | 0% |
개인적인 생각으로 동시에 상장하는 종목끼리 묶어 하나는 비례, 하나는 균등으로 청약을 넣는 게 좋을 것 같은데요. 디어유와 지오엘리먼트가 수요예측 결과가 좋았기 때문에 비례로 청약을 하고, 아이티아이즈와 비트나인은 균등만 청약하는 방식을 생각하고 있습니다. 물론 자금이 충분하다면 4 종목 모두 비례 청약이 가능하지만, 그렇지 않다면 더 나은 종목에 선택과 집중을 하는 게 좋을 것 같습니다. 가능하다면, 5사 6입을 잘 활용하여 비례 청약을 하시는 게 좋겠습니다.
| 디어유 | 지오엘리먼트 | 아이티아이즈 | 비트나인 | |
| 상장일 | 11월 10일 (수) 상장 | 11월 11일 (목) 상장 | 11월 11일 (목) 상장 | 11월 10일 (수) 상장 |
| 청약 마감일 | ~ 11월 2일 (화) 16시 | ~ 11월 3일 (수) 16시 | ~ 11월 2일 (화) 16시 | ~ 11월 2일 (화) 16시 |
| 산업 | 팬덤 플랫폼, 메타버스 | 반도체 증착 부품 | 디지털 금융 플랫폼 | 그래픽 데이터베이스 |
| 기관.경쟁률 | 2001:1 | 1613:1 | 1601:1 | 1662:1 |
| 의무보유확약 | 37.46% | 15.24% | 9.11% | 5.97% |
| 공모가초과 | 93.31% | 98.4% | 83.53% | 96.76% |
| 공모가 | 26,000원 | 10,000원 | 14,300원 | 11,000원 |
| 유통가능물량 | 1,154억원 | 133억원 | 190억원 | 466억원 |
| 증권사 | 한국투자 | NH투자 | 신한금융투자 | 하나금융투자 |
지오엘리먼트는 아이티아이즈와 동시 상장을 하기 때문에 비례 청약을 결정할 때 신중하게 골라야겠는데요. 지오엘리먼트와 아이티아이즈 둘 중 비례 청약 비중을 고려할 때 지오엘리먼트가 더 수익을 줄 수 있는 구간이 많다고 생각합니다.
다음으로 청약 1순위 디어유와 지오엘리먼트의 비례 청약 배분에 관한 생각입니다. 모두가 비슷한 생각을 하겠지만 헷갈리시는 분들 참고하세요. 2일차 청약 경쟁률에서 디어유 1주 받을 금액이 너무 높다면, 디어유는 5사 6입으로 1주만, 나머지는 모두 지오엘리먼트에 비례로 넣는 방식도 생각해볼 수 있겠습니다.
일단 지오엘리먼트가 공모가가 1만 원으로 더 저렴하기 때문에 상장 당일 매수세가 더 몰릴 가능성이 있는데요. 또, 유통물량 측면에서도 (24% 비율, 149억 원) 상당히 메리트가 있다고 봅니다.
본 글은 투자를 권유하는 글이 아니며 개인적인 의견일 뿐이며 참고 및 재미로만 읽어주시기 바랍니다.
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