11월 첫날부터 공모주 일정이 매우 바쁘게 달릴 예정입니다. 11월 1일 (월) ~ 2일 (화)에 진행되는 디어유는 한국투자 증권에서 청약이 가능한데요. 수요예측 결과가 기관투자자 경쟁률 2000 대 1로 매우 좋게 나와 공모가는 26,000원으로 결정되었습니다. 동시에 청약을 진행하는 3 종목 중 가장 기대가 되는 종목입니다. 아래에서 기업분석과 수요예측 결과를 살펴보겠습니다.
디어유와 동시에 청약을 진행하는 아이티아이즈, 비트나인 총 3개 종목 공모주 청약이 예정되어 있는데요. 어떤 종목에 비례로 청약을 하면 더 유리할지 그리고 따상 가능성을 분석해보았으니 글 끝까지 확인해보세요.
📌 관련글:
👉 아이티아이즈 공모주 청약 수요예측 경쟁률 필수 정보
👉 지오엘리먼트 공모주 청약 전략 수요예측 결과 경쟁률
공모주 청약 개요
디어유 주간사인 한국투자증권의 경우 청약일 당일 개설된 비대면 계좌 또는 은행연계 계좌도 청약이 가능합니다.
📍 관련글:
👉 한국투자증권 비대면 계좌개설 방법 (+토스 주식 1주 랜덤 이벤트)
| 공모 청약일 | 11월 1일 (월) ~ 2일 (화) |
| 배정 공고일 & 환불날짜 | 11월 4일 (목) |
| 상장일 | 11월 10일 (수) |
| 공모가 | 26,000원 |
| 최소 증거금 (최소 청약단위) | 10주 (130,000원) |
| 청약 수수료 | 2,000원 |
| 주관사 | 한국투자증권 |
기업개요
디어유는 2017년 7월 모바일 노래방 서비스 사업을 위해 설립되었습니다. 2020년에는 "Dear U Bubble"이라는 아티스트와 프라이빗한 메시지로 소통하는 서비스를 출시하면서 팬 아티스트 커뮤니케이션 플랫폼 제공을 주요 사업으로 하고 있습니다.
디어유는 Bubble 이라는 프라이빗 메세지 서비스, Lysn라는 관심사 기반 커뮤니티 공유 서비스, everysing이라는 스마트 노래방 어플이 있습니다.
디어유는 '버블'에서 상당한 매출을 차지 하고 있는데요. '버블'은 아티스트와 메시지를 주고받을 수 있는 월 구독형 메시지 서비스로 자신이 좋아하는 아티스트가 내 이름을 불러주고, 일상적인 내용을 대화 형태로 주고받을 수 있습니다. 공식적으로 발표하지 않은 소식도 미리 알려주어 친밀감을 느낄 수 있습니다.
버블에서 구독할 수 있는 아티스트들은 SM, FNC, 젤리피쉬 JYP, 더블유엠 엔터테이먼트 등이 있습니다. 매출은 국내보다 주로 외국에서 더 많은 수입이 발생하고 있습니다. 비슷한 플랫폼으로 BTS가 속한 하이브의 weverse, 엔씨소프트의 유니버스가 있습니다.
디어유는 현재 케이팝 중심으로 구성되어 있지만 추후 EPL, NBA, MLB 등의 글로벌 스포츠스타를 영입해 라인업을 더 확장할 예정이라고 합니다.
추가적으로 가상세계 메타버스를 이용해 가상세계 팬미팅 등의 소통채널을 위한 공간을 제공할 예정도 있습니다. 또한, 디지털에서 활용 가능한 디지털 스토어를 오픈하여 예전 싸이월드의 방 꾸미기 아이템 등과 같은 콘셉트로 좋아하는 아티스트의 사진 및 아이템 등으로 꾸밀 수 있는 공간도 만들 예정입니다.
마지막으로 라이브 기능을 제공하여 아티스트의 일상 그대로를 공유하고 팬들과 더 친밀한 관계를 이어나갈 수 있도록 할 예정입니다.
디어유의 신규 사업은 메타버스와 연계되어 본인만의 공간을 꾸밀 수 있고 아이템을 구매하는 등의 행위가 매출과 바로 직결된다고 볼 수 있는데요. 바로 이점 때문에 디어유의 상장 후 매출 증가율이 큰 폭으로 늘어날 것으로 기대되는 이유입니다.
재무제표
디어유는 2020년까지는 계속 적자를 기록했는데요. 2020년 출시한 디어유 '버블'의 매출이 크게 증가하면서 2021년 반기 당기순이익 53억 원을 기록하였습니다.
또한, 구글이 최근 수수료를 대폭 인하하면서 내년 수익성이 개선될 것으로 기대되는데요. 기존에는 버블 구독료가 월 4,500원 기준으로 구글 30% 수수료를 제외하면 월 3,150원을 지급받았습니다. 하지만 2022년부터는 3,825원을 정산받게 됩니다.
공모가 산정방식
디어유는 공모가 산정 비교그룹으로 JYP, 큐브, 카카오, 와이지플러스 등을 비교하였습니다. 디어유는 엔터 사업과 연관이 있는 기업이긴 하지만 실질적으로 구독 경제 플랫폼 서비스를 제공하기 때문에 엔터 사업과는 다릅니다. 따라서 비교그룹이 적절 한가에는 의문점이 있습니다.
평균 PER 53.46배
평균 PER을 적용한 주당 평가가액은 27,332원
평가액 대비 할인율은 12.2~34.1%를 적용한 희망 공모가액 밴드는 18,000원 ~ 24,000원입니다. 최종적으로 수요예측 결과를 반영한 확정공모가액은 26,000원으로 공모가액 최상단으로 확정되었습니다.
디어유의 자금의 사용목적은 개발 인력 및 기획, 운영관리를 위한 인력 충원, 소프트웨어, 컴퓨터 및 비품 등 시설투자, 글로벌 아티스트와 스포츠 스타 영입을 위한 자금 등으로 사용 예정입니다.
공모방법
디어유는 전량 100% 신주모집으로 이루어집니다. 우리사주 조합 15% (495,000주), 일반청약자 825,000주 (25%), 기관투자자 1,980,000주 (60%) 모집으로 총 858억 원의 공모 규모입니다.
이 중 우리사주조합 물량은 128억 원 정도로 모든 물량을 다 소화시키지 못하면 일반 청약자 배정 물량이 늘어날 가능성이 있습니다.
유통가능물량
디어유는 전체 주식의 25.72%가 유통 가능하며 기존 주주 중 1% 이상 주주와 소액주주 물량이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 의무보유확약 37.46%를 적용하면 유통가능 물량은 전체 주식의 22.04%이며 유통가능 금액은 1,154억 원입니다.
수요예측결과
수요예측 결과 매우 높은 기관투자자 경쟁률인 2001.11:1을 기록하였습니다. 또한 희망 공모가액 분포도 대부분 최상단 이상을 써내면서 정해진 공모가인 26,000원 이상을 써낸 비율이 92.88%에 달합니다.
의무보유확약 신청은 37.46%로 꽤 높은 확약을 나타냈습니다. 또한 3개월 이상의 장기 확약 비중도 높습니다.
청약전략 및 예상수익
| 총 모집주수 | 균등물량 | 비례물량 |
| 825,000주 | 412,500주 | 412,500주 |
균등배정 예상 경쟁률
예상되는 균등 배정은 0주 ~ 1주 추첨 영역으로 들어갈 확률이 높아 보이는데요. 한국투자증권의 경우 계좌 개설 건수가 많기 때문에 참여하는 인원도 많을 것으로 보입니다. 다만, 우리사주조합 물량이 미달될 경우 1주 배정받을 수 있는 확률이 높아질 수 있습니다.
개인적으로는 45만 건 이상이 청약에 참여할 것으로 보이며 그렇게 되면 90% 이상 확률로 1주 균등 배정 받을 수 있겠습니다.
- 예상 참여건수 40만 건일 경우: 1.03주 배정
- 예상 참여건수 45만 건일 경우: 0.92주 배정
- 예상 참여건수 50만 건일 경우: 0.83주 배정
- 예상 참여건수 55만 건일 경우: 0.75주 배정
비례 배정 예상 경쟁률
- 증거금 13조 예상: 비례 경쟁률 2,424.2:1 (비례 1주 금액 3,152만원)
- 증거금 15조 예상: 비례 경쟁률 2,797.2:1 (비레 1주 금액 3,636만원)
- 증거금 18조 예상: 비례 경쟁률 3,356:1 (비례 1주 금액 4,363만 원)
한국투자증권 청약한도
- 일반(50%) 13,000주 (1억 6,900만 원)
- 일반(100%) 26,000주 (3억 3,800만 원)
- 우대(200%) 52,000주 (6억 7,600만 원)
- 우대(300%) 78,000주 (10억 1,400만 원)
예상 기대수익
- 공모가: 26,000원
- 75% -> 45,500원
- 따블 금액: 52,000원
- 따상 금액: 67,600원
1억 청약을 했을 때 4주 받는다고 가정, 예상 수익을 계산해보겠습니다. 상장일 공모가 대비 75% 오른다고 가정하면 약 78,000원 정도 수익을, 따블 가면 약 10만원 정도 수익을 볼 수 있겠습니다.
디어유 vs 지오엘리먼트 vs 아이티아이즈 vs 비트나인
| 디어유 | 지오엘리먼트 | 아이티아이즈 | 비트나인 | |
| 상장일 | 11월 10일 (수) 상장 | 11월 11일 (목) 상장 | 11월 11일 (목) 상장 | 11월 10일 (수) 상장 |
| 청약 마감일 | ~ 11월 2일 (화) 16시 | ~ 11월 3일 (수) 16시 | ~ 11월 2일 (화) 16시 | ~ 11월 2일 (화) 16시 |
| 산업 | 팬덤 플랫폼, 메타버스 | 반도체 증착 부품 | 디지털 금융 플랫폼 | 그래픽 데이터베이스 |
| 기관.경쟁률 | 2001:1 | 1613:1 | 1601:1 | 1662:1 |
| 의무보유확약 | 37.46% | 15.24% | 9.11% | 5.97% |
| 공모가초과 | 93.31% | 98.4% | 83.53% | 96.76% |
| 공모가 | 26,000원 | 10,000원 | 14,300원 | 11,000원 |
| 유통가능물량 | 1,154억원 | 133억원 | 190억원 | 466억원 |
| 증권사 | 한국투자 | NH투자 | 신한금융투자 | 하나금융투자 |
디어유는 메타버스 관련주로 엮일 가능성도 충분하고 추후에 순이익이 증가할 요소도 있어 긍정적으로 보이는데요. 케이팝 열풍이 계속적으로 이어지는 상황에서 많은 아티스트를 영입하면 향후 충분히 매출을 확실히 더 끌어올릴 수 있어 보입니다.
특히, 단기적으로는 엔터주의 흐름이 좋다는 점이 장점이며, 장기적으로는 메타버스 관련주로 가져가도 좋을 사업 구조로 보여집니다.
다만, 2일차 경쟁률에서 디어유의 경쟁률이 너무 높아 1주 비례 배정 받는 금액이 높아질 것이 걱정됩니다. 가능하면 5사 6입을 잘 활용하여 비례 청약 하는 게 좋을 것 같네요. 경쟁률로 인해 1주 비례 금액이 너무 높다면, 지오엘리먼트 2순위 다른 종목에 투자하는 방법도 생각해봐야합니다.
본 글은 투자를 권유하는 글이 아니며 개인적인 견해이니 재미 및 참고로만 읽어주시기 바랍니다.
지오엘리먼트 공모주 청약 전략 수요예측 결과 경쟁률
11월 2일 ~ 3일 (수) 지오엘리먼트가 공모주 청약이 진행됩니다. 반도체 산업으로 수요예측 결과 기관투자자 경쟁률이 1600 대 1로 꽤 좋게 나왔고, 의무보유확약도 15%로 괜찮게 나온 수준입니다.
meherenow.tistory.com
아이티아이즈 공모주 청약 수요예측 경쟁률 필수 정보
아이티아이즈 공모주 청약이 11월 1일 ~ 2일 (화) 진행됩니다. 동시에 청약하는 종목 디어유와 비트나인과 겹쳐 비례청약 시 고민이 되기도 하는데요. 수요예측 결과 경쟁률은 1600대 1 그리고 의무
meherenow.tistory.com
"20일 제한 계좌개설" 일자 확인하는 방법 (은행, 증권사)
최근 증권사에서 계좌개설을 했더니 다른 증권사 및 은행 신규 계좌개설이 안되더군요. 바로 계좌개설 20일 제한 때문인데요. 은행 뿐만 아니라 증권사도 20일 계좌개설 제한하는 곳이 있어 미리
meherenow.tistory.com
'재테크' 카테고리의 다른 글
| 아이티아이즈 공모주 청약 수요예측 경쟁률 필수 정보 (0) | 2021.10.31 |
|---|---|
| NH 투자증권 비대면 계좌개설 20일제한, 이벤트 등 (0) | 2021.10.30 |
| 신한금융투자 비대면 계좌개설 20일 제한 수수료 이벤트 총정리 (0) | 2021.10.29 |
| 카카오페이 청약 방법 및 1일차 경쟁률 (0) | 2021.10.25 |
| 피코그램 공모주 초소형 수요예측 결과 (~ 10/26일 청약) (0) | 2021.10.25 |
