비트나인은 디어유, 아이티아이즈와 같은 일정으로 11월 1일 ~ 2일 청약이 진행되며 상장일은 디어유와 겹치는 11월 10일로 예정되어 있습니다. 동시 상장을 하게 되면 디어유에 매수세가 몰리게 되어 비트나인에게는 다소 아쉽고 불리한 입장에 있습니다. 비트나인의 수요예측 결과 기관투자자 경쟁률은 1,662:1이지만, 의무보유확약이 아쉽게 5%대에 그쳤는데요. 아래에서 좀 더 자세한 내용을 살펴보겠습니다.
글 하단에 디어유 vs 지오엘리먼트 vs 아이티아이즈 vs 비트나인 총 비교 정리하였으니 참고해보세요.
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공모주 청약 개요
하나금융투자는 청약 당일, 비대면 계좌개설을 할 경우 당일 청약이 가능합니다.
👉 참고글: 하나금융투자 비대면 계좌개설 이벤트 (20일 제한)
| 공모 청약일 | 11월 1일 (월) ~ 2일 (화) |
| 배정 공고일 & 환불날짜 | 11월 4일 (목) |
| 상장일 | 11월 10일 (목) |
| 공모가 | 11,000원 |
| 최소 청약단위 (최소 증거금) | 10주 (55,000원) |
| 청약 수수료 | 2,000원 |
| 주관사 | 하나금융투자 |
기업개요
비트나인은 국내 유일하게 그래프 데이터베이스 전문 기술 기업으로 그래프 데이터 베이스 소프트웨어를 제작 및 판매하고 다양한 그래프 전문 서비스를 수행하는 기업입니다.
그래프 데이터베이스란 4차 산업 시장에서 핵심 기술로 활용되는 기술인데요. 구글, 페이스북, MS 등이 해당 기술을 기반으로 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 그래프 데이터베이스는 점과 선으로 구성되어 있어 각 점과 선에 속성 값이 있습니다.
4차 산업혁명 이후 실시간 분석이 매우 중요한 요소이기 때문에 빅데이터 분석에 좀 더 빠르게 정보를 탐색하여 실시간으로 분석할 수 있습니다.
재무제표
비트나인은 그래프 데이터베이스 소프트웨어 제품 매출과 데이터베이스 구축을 위한 서비스 비용, 인터페이스와 어플 개발 등을 서비스로 제공하고 있습니다. 비트나인은 전문 평가기관으로부터 A 등급을 받아 기술성장기업 요건을 충족해 상장을 하게 됩니다.
2020년까지는 적자를 기록했으나 2021년부터는 수익을 내기 시작하였고 3분기까지 17억 원의 당기순이익을 기록하고 있습니다. 올해 상장을 앞두고 실적을 높인 건 아닌지 의심됩니다.
공모가 산정방식
비트나인은 공모가 산정을 위해 엑셈과 위세아이텍을 선정하였습니다. 엑셈은 DB 성능 관리를 주력으로 하고 위세아이텍은 데이터 분석 용역과 데이터 품질 관리를 하는 기업입니다. 두 기업 모두 그래프 데이터를 전문으로 하는 기업이 아니라 유사한 기업을 선정했다고 보기는 어렵습니다.
평균 PER은 21.72배로 나타났으며, 이를 적용한 주당 평가가액은 14,905원이며 시가 총액은 1,534억 원입니다.
평가액 대비 할인율 34.92% ~ 41.63%를 적용하면 희망 공모가액 밴드는 8,700원 ~ 9,700원으로 나타나며, 수요예측 결과에 따라 공모가액 상단을 초과한 11,000원으로 확정되었습니다.
비트나인 자금의 사용목적은 그래프 데이터베이스 기술 고도화 등의 연구개발과 시장 개척과 마케팅 활동비에 사용할 예정입니다.
공모방법
이번 공모는 전량 신주모집으로 이루어집니다. 우리사주조합이 60,600주, 일반청약자 약 51만 주 (25%), 기관투자자 약 149만 주 (72.07%)로 모집하며 총 227억 원의 규모입니다.
유통가능 물량
비트나인의 유통가능 물량은 전체 주식의 41.86%이며 기존주주들은 투자조합, 펀드, 개인 등이 있습니다. 기관투자자 확약 5.96%를 적용한 유통가능물량은 전체 주식의 41%이며 466억 원이 유통 가능한 금액입니다. 시가총액은 1,138억 원으로 유통가능 비율이 높은 편이라 다소 아쉽습니다.
수요예측 결과
수요예측 결과 기관투자자 경쟁률은 1,662.29:1을 기록하였으며, 최상단 이상을 써낸 기관들이 대부분입니다. 확정된 공모가 11,000원 이상을 써낸 비율이 무려 93%입니다.
하지만, 의무보유확약은 5.96%로 다소 낮은 수준에 그쳤습니다.
청약전략 및 예상수익
| 총 모집주수 | 균등물량 | 비례물량 |
| 517,750주 | 258,875주 | 258,875주 |
균등배정 예상 경쟁률
- 참여 예상건수 25만 건: 예상 균등 배정 1.04주
- 참여 예상건수 35만 건: 예상 균등 배정 0.74주 (0주 ~ 1주 추첨)
- 참여 예상건수 40만 건: 예상 균등 배정 0.65주 (0주 ~ 1주 추첨)
비트나인 균등 배정도 예상을 해보면 추첨 1주로 갈 가능성이 많아 보입니다. 같은 날 3개 종목 청약이 몰려 있다고 하더라도 균등 1주 받는 것이 쉽지 않아 보이는데요. 청약 당일 3개 종목 경쟁률 비교를 잘해서 전략을 잘 짜야겠습니다.
비례배정 예상 경쟁률
- 증거금 4조 가정: 2,809:1 (비례 1주 금액 1,545 만원)
- 증거금 5조 가정: 3,512:1 (비례 1주 금액 1,931 만원)
- 증거금 8조 가정: 5,619:1 (비례 1주 금액 3,090 만원)
하나금융투자 청약한도
- 일반 (100%) : 25,000주 (1억 3,750만 원)
- 우대 (200%) : 50,000주 (2억 7,500만 원)
기대수익
- 공모가: 11,000원
- 50% 상승: 16,500원 → 주당 수익금액: 5,400원
- 65% 상승: 18,150원 → 주당 수익금액: 7,150원
- 따블 금액: 22,000원 → 주당 수익금액: 11,000원
- 따상 금액: 28,600원 → 주당 수익금액: 17,600원
디어유 vs 지오엘리먼트 vs 아이티아이즈 vs 비트나인
| 디어유 | 지오엘리먼트 | 아이티아이즈 | 비트나인 | |
| 상장일 | 11월 10일 (수) 상장 | 11월 11일 (목) 상장 | 11월 11일 (목) 상장 | 11월 10일 (수) 상장 |
| 청약 마감일 | ~ 11월 2일 (화) 16시 | ~ 11월 3일 (수) 16시 | ~ 11월 2일 (화) 16시 | ~ 11월 2일 (화) 16시 |
| 산업 | 팬덤 플랫폼, 메타버스 | 반도체 증착 부품 | 디지털 금융 플랫폼 | 그래픽 데이터베이스 |
| 기관.경쟁률 | 2001:1 | 1613:1 | 1601:1 | 1662:1 |
| 의무보유확약 | 37.46% | 15.24% | 9.11% | 5.97% |
| 공모가초과 | 93.31% | 98.4% | 83.53% | 96.76% |
| 공모가 | 26,000원 | 10,000원 | 14,300원 | 11,000원 |
| 유통가능물량 | 1,154억원 | 133억원 | 190억원 | 466억원 |
| 증권사 | 한국투자 | NH투자 | 신한금융투자 | 하나금융투자 |
비트나인은 기업 자체도 괜찮고 상장일 날 수익도 날 수 있는 구간이 충분히 있다고 생각합니다. 다만 디어유와 동시에 상장하는 것이 가장 큰 걸림돌이 되겠는데요. 비트나인를 위해서 대출까지 써서 비례를 넣는 것은 가성비 면에서 다소 무리가 있지 않을까 생각합니다.
디어유는 당연히 많은 분들이 청약을 할 것이라고 생각하고요. 비트나인, 아이티아이즈, 지오엘리먼트 중 어떤 종목이 더 수익이 날 지 비교를 해보는 것이 좋겠는데요.
개인적으로는 지오엘리먼트> 아이티아이즈>비트나인 순으로 수요예측 결과 의무보유 확약과 유통가능 물량 면에서 유리할 것으로 생각됩니다.
본 글은 투자를 권유하는 글이 아니며 개인적인 견해이니 재미 또는 참고로만 읽어주시기 바랍니다.
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