아이티아이즈 공모주 청약이 11월 1일 ~ 2일 (화) 진행됩니다. 동시에 청약하는 종목 디어유와 비트나인과 겹쳐 비례청약 시 고민이 되기도 하는데요. 수요예측 결과 경쟁률은 1600대 1 그리고 의무보유확약은 9% 비율로 보통 수준을 기록했습니다.
아래에서 아이티아이즈의 기업분석과 수요예측 결과를 통해 상장일 기대수익을 얼마나 줄 수 있을지 알아보도록 하겠습니다. 글 맨 하단에 디어유 vs 지오엘리먼트 vs 아이티아이즈 vs 비트나인 비교정리하였으니 참고해보세요.
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공모주 청약 개요
신한금융투자는 청약 당일 비대면 또는 은행 연계 계좌를 통해 계좌개설 후 당일 청약이 가능합니다.
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| 공모 청약일 | 11월 1일(월) ~ 2일 (화) |
| 배정 공고일 & 환불날짜 | 11월 4일 (목) |
| 상장일 | 11월 11일 (목) |
| 공모가 | 14,300원 |
| 최소 청약단위 (최소 증거금) | 10주 (71,500원) |
| 청약 수수료 | 무료 |
| 주관사 | 신한금융투자 |
기업개요
아이티아이즈는 요즘 뜨는 핀테크 기업입니다. 금융권 IT Compliance를 비롯해 금융기반 AI, 빅데이터 서비스, 헬스케어, 농생명 등 클라우드 기반 디지털 플랫폼까지 확장시켜 금융 서비스를 제공하고 있습니다.
아이티아이즈는 신용평가 서비스, 리스크 관리 서비스, 자산 운용 서비스, 장외파생상품 서비스 등을 다양한 서비스를 지원합니다. 이 기업은 특히 AI와 빅데이터 솔루션을 통한 용역 매출 부분에서 대부분의 매출이 발생합니다.
2021년 반기 기준으로 약 319억원의 매출이 발생했으며 주요 거래처로 공금융을 포함한 시중 금융기관(은행, 보험, 증권사 등)과 공공기관 (국민연금공단, 한국거래소, 기획재정부, 전력거래소 등) 이 포함되어 있습니다. 실제 여러 프로젝트들이 진행 중에 있는데 수주 중인 프로젝트 잔고가 약 361억 원이 남아 있는 상황입니다.
아이티아이즈는 주로 국내에만 매출이 집중되어 있으며 솔루션을 구축하고 유지 및 보수하는 용역매출이 가장 큽니다. Covid19 이후에는 사업을 확장시켜 동남아 시장에 진출할 예정이라고 밝혔습니다.
재무제표
재무제표는 2018년 당기순이익 6억 원, 19년 22억 원, 20년 30억 원, 21년 반기까지 21억 원을 기록하며 해가 갈수록 큰 폭으로 매출과 순이익이 증가하였습니다. 금년 재무상태는 유동비율 149%, 부채비율이 193% 수준으로 조금씩 개선 중인 것으로 보입니다.
다만, 회사가 매년 성장하고 있는 것에 비해 이익률은 생각보다 높지 않은데요. 핀테크 솔루션 시장의 경쟁이 치열하여 단가가 낮은 것으로 생각됩니다.
공모가 산정방식
공모가 산정을 위해 웹케시와 위세아이텍을 선정하였으며 두 기업 모두 금융 솔루션 및 핀테크 플랫폼 서비스를 기반으로 하고 있습니다.
두 기업의 평균 PER은 23.71배로 나타나며 이를 적용한 시가총액은 1,123억원, 주당 평가가액은 18,400원으로 나타났습니다.
평가액 대비 할인율은 22.28 ~32.07% 적용되어 희망 공모가액 밴드는 12,500원 ~ 14,300원입니다. 수요예측 결과 확정된 공모가액은 공모가 최상단 14,300원입니다.
아이티아이즈 자금의 사용목적은 금융 신규 사업 투자, 디지털 헬스케어, 해외사업 진출, 연구개발 및 기타 운영자금에 사용할 예정입니다.
공모방법
이번 공모에는 구주매출이 6.8% 포함되어 있습니다. 구주매출은 최대주주 이성남 대표의 매출로 약 17억 원을 차지하게 됩니다. 우리 사주조합에는 약 35만 주 (20%), 일반청약자 약 44만 주 (25%), 기관투자자 약 97만 주 (55%) 모집으로 총 공모 규모는 약 254억원 입니다.
유통가능물량
유통가능물량은 전체 주식의 23.78%이며 일부를 구주매출(12만주)로 내놓았습니다. 하지만, 최대주주가 2년 6개월이나 확약을 걸었으며, 그 외 개인들과 사모신탁도 6개월의 보호예수를 걸었다는 점이 긍정적입니다.
따라서 상장 당일에는 공모주주 물량만 나올 것으로 보입니다. 기관투자자 9.11% 확약을 걸은 유통가능 물량은 전체 주식의 22.29%이며 유통가능 금액은 190억 원이 됩니다.
수요예측결과
수요예측 결과를 살펴보면 기관투자자 경쟁률이 1,601:1을 기록하였는데요. 희망 공모가액 분포 또한 대부분 최상단 이상을 써낸 것으로 보아 기관들도 꽤나 관심을 보인 것으로 보입니다.
최상단 이상의 희망 공모가액을 신청한 비율이 94.42%에 달하였으나 공모가는 최상단 이상으로 올리지 않았습니다.
의무보유확약 비율은 9.11%로 나타났으며 아주 높지는 않은 보통 수준을 기록하였습니다.
청약전략 및 예상수익
| 총모집주수 | 균등물량 | 비례물량 |
| 444,250 | 222,125 | 222,125 |
균등배정 예상 경쟁률
- 참여 예상건수 약 20만 건일 경우: 예상 균등 배정 1.03주
- 참여 예상건수 약 30만 건일 경우: 예상 균등 배정 0.74주 (0주 ~1주 추첨)
- 참여 예상건수 약 40만 건일 경우: 예상 균등 배정 0.56주 (0주 ~1주 추첨)
비례 배정 예상 경쟁률
- 증거금 5조 가정: 비례 경쟁률 3,148:1 (비례 1주 금액 2,250만 원)
- 증거금 8조 가정: 비례 경쟁률 5,037:1 (비례 1주 금액 3,602만 원)
일반 등급 1억 풀청약을 할 경우에는 약 4주 비례 배정 받을 수 있을 것으로 예상됩니다. 5사 6입이 적용되기 때문에 가능하면 이를 적극적으로 활용하는 것이 좋겠습니다.
신한금융투자 청약한도
- 일반 (100%): 14,000주 (1억 10만 원)
- 우대 (200%): 28,000주 (2억 20만 원)
- 우대 (300%): 42,000주 (3억 30만 원)
예상 기대수익
- 공모가: 14,300원
- 50% -> 21,450원 ( 주당 수익 금액: 7,150원)
- 따블 금액: 28,600원 ( 주당 수익 금액: 14,300원 )
- 따상 금액: 37,180원 ( 주당 수익 금액: 22,880원)
만약 1억 10만원 마이너스 통장(3%)을 이용한다면 환불일 2일 적용하면 약 16,000원의 이자가 발생하게 됩니다.
디어유 vs 지오엘리먼트 vs 아이티아이즈 vs 비트나인
| 디어유 | 지오엘리먼트 | 아이티아이즈 | 비트나인 | |
| 상장일 | 11월 10일 (수) 상장 | 11월 11일 (목) 상장 | 11월 11일 (목) 상장 | 11월 10일 (수) 상장 |
| 청약 마감일 | ~ 11월 2일 (화) 16시 | ~ 11월 3일 (수) 16시 | ~ 11월 2일 (화) 16시 | ~ 11월 2일 (화) 16시 |
| 산업 | 팬덤 플랫폼, 메타버스 | 반도체 증착 부품 | 디지털 금융 플랫폼 | 그래픽 데이터베이스 |
| 기관.경쟁률 | 2001:1 | 1613:1 | 1601:1 | 1662:1 |
| 의무보유확약 | 37.46% | 15.24% | 9.11% | 5.97% |
| 공모가초과 | 93.31% | 98.4% | 83.53% | 96.76% |
| 공모가 | 26,000원 | 10,000원 | 14,300원 | 11,000원 |
| 유통가능물량 | 1,154억원 | 133억원 | 190억원 | 466억원 |
| 증권사 | 한국투자 | NH투자 | 신한금융투자 | 하나금융투자 |
주의해야 할 점은 아이티아이즈는 현재 소송 리스크가 있다는 점인데요. 신한은행과의 프로젝트에서 계약해지와 관련된 소송이 진행중입니다. 아이티아이즈는 신한은행에 46억원의 대금을 요구하였으며, 신한은행은 아이티아이즈에 33억원의 원상회복청구 소송을 걸어 1심 진행중에 있습니다. 하지만 상장일 단기적으로 큰 리스크가 있을 듯 하지는 않습니다.
아이티아이즈는 공모가를 봤을 때 또한 유통물량을 봤을 때 적절한 기대수익을 낼 수 있을 종목으로 보이는데요. 소송에 대한 리스크는 장기적인 면에서 고려해야 할 부분으로 보입니다.
비트나인 공모주 청약 경쟁률 및 핵심정보
비트나인은 디어유, 아이티아이즈와 같은 일정으로 11월 1일 ~ 2일 청약이 진행되며 상장일은 디어유와 겹치는 11월 10일로 예정되어 있습니다. 동시 상장을 하게 되면 디어유에 매수세가 몰리게
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디어유 공모주 청약 수요예측 결과 및 경쟁률 (메타버스 관련주)
11월 첫날부터 공모주 일정이 매우 바쁘게 달릴 예정입니다. 11월 1일 (월) ~ 2일 (화)에 진행되는 디어유는 한국투자 증권에서 청약이 가능한데요. 수요예측 결과가 기관투자자 경쟁률 2000 대 1로
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지오엘리먼트 공모주 청약 전략 수요예측 결과 경쟁률
11월 2일 ~ 3일 (수) 지오엘리먼트가 공모주 청약이 진행됩니다. 반도체 산업으로 수요예측 결과 기관투자자 경쟁률이 1600 대 1로 꽤 좋게 나왔고, 의무보유확약도 15%로 괜찮게 나온 수준입니다.
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