에이치와이티씨 공모주 청약 기업분석 및 수요예측 결과 경쟁률, 기대수익

에이치와이티씨 수요예측 결과 기관투자자 경쟁률 1,480:1으로 아주 높은 편은 아니지만 그래도 적당하다고 볼 수 있는 수준으로 나왔습니다. 의무보유확약은 6.08%로 상당히 아쉬운 수치이며, 유통가능 물량은 애매한 상황입니다. 자세한 내용 알아보도록 하겠습니다.

 

이번 에이치와이티씨 공모주는 계좌개설뿐만 아니라 최소 청약단위 등 주의사항이 있으니 아래에서 내용 잘 살펴보시고 청약 진행하실 때 참고하시기 바랍니다. 

 

아래에서 에이치와이티씨와 영창케미칼 비교한 표도 참고해보세요. 

두 기업은 공모가 산정 시, HYTC는 현재 가치를 반영하여 공모가를 산정하였으며, 영창케미칼은 미래 가치를 반영하여 공모가를 산정하였다는 점이 다릅니다. 

 

 

 

 

	에이치와이티씨  (2차전지 부품)	영창케미칼 (반도체 소재)
	8/9 상장 예정	7/14 상장
기관투자자 경쟁률	1,480:1	1,601:1
의무보유확약	6.08%	5.92%
공모가	15,000원	18,600원
공모가 초과비율	96.34%	97.65%
유통가능 물량	573억원	660억원
기존주주 비율	44%	35.4%

 

 

 

공모주 청약 개요

 

이번 공모는 신영증권, 유진증권, 현대차증권에서 진행되는데요. 모두 27일까지 개설된 계좌만 청약이 가능합니다. 신영증권의 경우 27일 17시까지 개설된 계좌만 참여 가능하니 참고해주세요!!

 

공모 청약일	7월 28일 (목) ~ 29일 (금)
배정 공고일 & 환불날짜	8월 2일
상장일	8월 9일
공모가	15,000원
최소 청약단위 (최소 증거금)	50주 (375,000원)
주관사 (수수료) 및 청약가능 개설일	1)신영증권 (2,000원) - 27일 17시까지 개설된 계좌 청약가능  2)유진증권 (무료) - 27일까지 개설된 계좌 청약가능 3)현대차증권 (2,000원 )- 27일까지 개설된 계좌 청약가능

 

 

기업개요

 

HYTC는 2차전지 관련주로 2차전지 배터리 제조 장비의 초정밀 부품을 전문으로 생산하고 있습니다. 

 

 

재무제표

 

주요 매출은 2차전지 장비용 초정밀 부품, 장비용 금형, 반도체용 기타 제품들이 매출의 대부분을 차지하고 있습니다. 해외 수출 비중도 약 40%를 차지하고 있습니다. 

 

 

 

공모가 산정방식 

 

에이치와이티씨는 공모가 산정을 위한 비교그룹으로 2차전지 장비주인 이노메트리, 피엔티, 지아이텍, 대보마그네틱, 멘시스를 비교하였습니다. 최근 4개 분기 당기순이익 79억원을 기준으로 잡았습니다. (작년 순이익 74억원)

 

 

공모방법

 

• 적용 PER : 25.95
• 주당 평가가액 : 20,036원
• 평가액 대비 할인율 : 25.1~35.1%
• 희망공모가액 밴드 : 13,000원 ~ 15,000원
• 확정 공모가액 : 15,000원

 

 

 

유통가능물량

 

유통가능물량은 투자조합물량은 약 5% 가량 보호예수가 조금 걸려있지만, 나머지 기타주주 물량은 풀려있는 것으로 보입니다. 기존 주주물량은 약 16%로 다소 높아 아쉬움이 있네요. 그래도 상장 당일 유통가능 물량은 크게 걱정할만한 수준은 아닌 것으로 보입니다. 

 

• 유통가능물량 : 3,826,027 / 37.97% (기관투자자 확약 6.08% 적용)
• 유통가능금액 : 573억원
• 시가총액 : 1,511억원 

 

이번 공모는 전량 신주모집으로 이루어집니다. 

 

• 신주모집 : 2,260,000주 (100%)
• 일반 청약자 : 565,000주 
• 기관투자자 : 1,695,000주
• 총 339억원 규모

 

자금의 사용목적은 본사 생산시설 확충 및 공장 신설을 위한 자금과 해외법인 신설 등 운영자금, 채무상환 자금으로도 사용될 예정입니다. 

 

 

 

수요예측결과

 

수요예측결과 기관투자자 경쟁률 1,480:1을 기록하였습니다. 희망공모가액 분포는 최상단 미만이 매우 적게 분포되어 있습니다. 최상단 이상이 96% 이상입니다.

 

 

의무보유확약은 6.08%로 그리 좋은 수치는 아니며, 아쉽게 나타났습니다. 

 

 

 

청약전략 및 예상수익 

 

 

	총 모집주수	균등물량	비례물량	수수료	계좌개설일
신영증권	293,800	146,900	146,900	2,000원	27일 17시
유진증권	135,600	67,800	67,800	무료	27일까지
현대차증권	135,600	67,800	67,800	2,000원	27일까지

 

 

균등배정 예상 경쟁률

 

- 신영증권 

• 참여 예상 건수 9만건 : 1.63주 (1주 또는 2주)

- 유진증권

• 참여 예상 건수 5만건 : 1.36주 (1주 또는 2주)

- 현대차증권

• 참여 예상 건수 4만건 : 1.69주 (1주 또는 2주)

 

비례배정 예상 경쟁률 

 

• 증거금 약 3조 예상 시, 비례 경쟁률 1,415:1 (비례 1주당 약 1,060만원 예상 )
• 증거금 약 5조 예상 시, 비례 경쟁률 2,360:1 (비례 1주당 약 1,770만원 예상)

 

환불이 4일인점을 고려하고 애매한 수요예측으로 인해 경쟁률이 생각보다 치열하지 않을 수도 있을 것으로 생각해 비례 경쟁률을 예상해보았습니다. 

 

기대수익금

• 30% 상승 시 : 1주당 4,500원 수익 (= 주가 19,500원)
• 40% 상승 시 : 1주당 6,000원 수익 (= 주가 21,000원)
• 50% 상승 시 : 1주당 7,500원 수익 (= 주가 22,500원)

• 토스뱅크 파킹통장 (2%)
  : 9,750만원 (13,000주) 4일치 이자= 19,079원
• 산업은행 파킹통장(2.5%)
  : 9,750만원 (13,000주) 4일치 이자 = 20,339원

 

지난 영창케미칼 상장 때 손실이 났기 때문에 이번 에이치와이티씨도 기대수익이 크지 않을 것으로 보고 최대 50%로 잡아 계산해보았습니다. 

 

청약한도 

- 신영증권

• 일반그룹(100%) 9,000주 (6,750만원)
• 우대그룹 (200%) 18,000주 (1억 3,500만원)
• 우대그룹 (300%) 27,000주 (2억 2,500만원)

 

 

- 유진투자증권

• 모든 고객 (100%) 13,000주 (9,750만원)

 

- 현대차증권

• 일반그룹 (100%) 6,500주 (4,875만원)
• 우대그룹 (200%) 13,000주 (9,750만원)

 

 

2차 전지 시장이 요즘 그렇게 좋지 못한 상황인데요. 영창케미칼이 상장 이후 2일차에는 주가가 반등을 했지만 상장 당일 공모가 대비 손실이 났기 때문에 에이치와이티씨도 흐름을 따라 비슷하게 여겨지는 분위기 입니다. 

 

다만, 에이치와이티씨는 공모가 산정시 현재가치를 반영해 어느정도 적정가격으로 공모가가 산정되었다고 생각되는데요. 불확실한 시장에서 리스크 감당이 어렵다면 아예 참여하지 않거나 균등만 하는 것도 방법입니다. 그럼 모두 좋은 선택하셔서 성투하시기 바랍니다.