레이저쎌 공모주 청약 수요예측 결과 경쟁률 및 기업분석

레이저쎌은 예상대로 기관투자자들에게 좋은 수요예측 결과를 받았는데요. 수요예측 결과 기관투자자 경쟁률 1,442:1 로 높은 경쟁률을 보여주었고, 의무보유확약은 12.43%로 보통수준 입니다. 공모가 이상 신청 비율도 93.27%로 높은 편이네요. 

 

레이저쎌은 현재까지는 적자를 기록하는 기업이지만 성장주라는 장점과 반도체 관련주라는 장점이 있습니다. 아쉬운점은 기존주주 물랴이 59%로 꽤 많다는 점인데요. 아래에서 기업에 대한 정보와 공모주 청약을 할 경우 예상되는 경쟁률 및 기대수익률을 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

6월 14~ 15일 공모주 기업 비교

 

기업 (주관사)	주요사업	모집금액	공모가	수요예측 결과 경쟁률/의무보유확약	유통물량
레이저쎌 (삼성)	레이저 장비 (반도체, 2차전지 등)	64억	16,000원	1,442:1  (12.43%)	44.2% (596억원)
위니아에이드 (신한금투)	유통, 물류, 서비스업	217억	16,200원	955:1 (1.4%)	33.3% (830억원)
보로노이 (한투, 미래)	바이오, 신약	130억	40,000원	28:1 (확약 0%)	25.6% (1,294억)

 

 

 

 

 

공모주 청약 개요

 

삼성증권은 청약 당일 개설된 비대면, 은행연계계좌로 청약이 가능합니다. 

삼성증권 비대면 계좌 개설방법 (+ 수수료 무료 혜택 ?)

 

 

공모 청약일	6월 14일(화) ~ 15일(수)
배정 공고일 & 환불날짜	6월 17일 (금)
상장일	6월 24일 (금)
공모가	16,000원
최소 청약단위 (최소 증거금)	10주 (80,000원)
청약 수수료	2,000원
주관사	삼성증권

 

 

 

기업개요

 

레이저쎌은 면광원 에이리어 레이저 기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발 및 제조하는 기업입니다. 

 

레이저쎌은 점광원 레이저빔을 면으로 변환하는 초정밀 광학 모듈로 휨 없이 빠르게 접합 할 수 있는 세계 최초의 기술을 가진 곳입니다. 

 

 

재무제표

 

아직까지는 기술 장비가 공급된지 얼마 안되었기 때문에 아직 적자를 기록중인 기업입니다. 기술력이 좋은편이라 최근에서야 매출의 증가를 보이고 있습니다. 

 

 

 

<향후 3개년 추정 요약 손익계산서>

 

공모가 산정방식 

 

아직까지 레이저쎌은 적자를 기록중이라 추정 당기순이익을 바탕으로 공모가를 구했습니다. 

 

공모방법

 

• 적용 PER : 15.94배
• 주당 평가가액 : 16,592원
• 평가액 대비 할인율 : 15.48~ 27.78%
• 희망공모가액 밴드 : 12,000~14,000원 
• 확정 공모가액 : 16,000원

 

 

유통가능물량

 

유통가능물량은 기존주주 물량이 꽤 많은 편입니다. 투자조합에서 절반정도 의무보유확약을 건 것으로 보여 상장일 물량이 나올 확률 있으니 주의해야겠습니다. 

 

• 유통가능물량 : 1,050,720 (기관투자자 확약 12.44% 적용)
• 유통가능금액 : 571억원
• 시가총액 : 1,348억원 

 

• 신주모집 : 100% (1,600,000주)
• 일반 청약자 : 400,000주
• 기관투자자 : 1,200,000주
• 총 256억원 규모

 

 

 

 

수요예측결과

 

수요예측 결과 기관투자자 경쟁률은 1,442:1로 나타났습니다. 공모가는 최상단을 초과한 비율이 앞도적으로 높아 16,000원으로 결정되었습니다. 

 

 

의무보유확약은 12.43%로 보통 수준이며 해외기관투자자 확약이 전혀 없다는 점 참고하세요. 

 

 

 

청약전략 및 예상수익 

 

총 모집주수	균등물량	비례물량
400,000	200,000	200,000

 

균등배정 예상 경쟁률

 

• 참여 예상 건수 약 34만건 : 0.59주 (0주 또는 1주 추첨)
• 참여 예상 건수 약 30만건 : 0.67주 (0주 또는 1주 추첨)

 

균등만 참여할 경우 약 50% 이상 확률로 1주 추첨이 예상됩니다. 

 

비례배정 예상 경쟁률 

 

• 증거금 약 5조 예상 시, 비례 경쟁률 3,125:1 (비례 1주당 약 2,500만원 예상)

 

같은날 동시 청약을 진행하는 종목이 있지만, 청약 한도가 낮기 때문에 풀청약에 많이 몰릴 확률이 높아보이네요.

 

레이저쎌은 동시에 청약 진행하는 보로노이, 위니아메이드보다 좋은 결과를 보여준 만큼 수익 낼 구간은 있을 것으로 보입니다. 상장일 더블까지 확실할지는 의문이라, 개인적으로 100% 수익률보다는 작은 70~80%를 바라보고 청약을 기대해볼만 하다고 생각합니다.

 

삼성증권 청약한도 

• 온라인 (50%) 10,000주 (8,000만원)
• 일반그룹(100%) 20,000주 (1억 6,000만원)
• 우대그룹 (200%) 40,000주 (3억 2,000만원) 

이번 청약은 온라인 등급의 경우 한도가 8천만원으로 매우 낮기 때문에 5사 6입을 사용하기에는 위험이 있을 것으로 보입니다. 

 

 

- 삼성증권 청약 단위

 

 

 

기존주주의 물량이 아쉬운 공모주입니다만, 기관투자자 수요예측이 워낙 잘 나온 편이라 이번에도 역시 인기가 있을 것으로 보이네요. 이번 공모주는 그래도 수익구간은 있을 것으로 보입니다. 

 

해당 글은 지극히 개인적이고 주관적인 견해로 쓴 글이며 투자를 권유하는 글이 아님을 참고해주세요.