레이저쎌은 예상대로 기관투자자들에게 좋은 수요예측 결과를 받았는데요. 수요예측 결과 기관투자자 경쟁률 1,442:1 로 높은 경쟁률을 보여주었고, 의무보유확약은 12.43%로 보통수준 입니다. 공모가 이상 신청 비율도 93.27%로 높은 편이네요.
레이저쎌은 현재까지는 적자를 기록하는 기업이지만 성장주라는 장점과 반도체 관련주라는 장점이 있습니다. 아쉬운점은 기존주주 물랴이 59%로 꽤 많다는 점인데요. 아래에서 기업에 대한 정보와 공모주 청약을 할 경우 예상되는 경쟁률 및 기대수익률을 알아보도록 하겠습니다.
6월 14~ 15일 공모주 기업 비교
기업 (주관사) |
주요사업 | 모집금액 | 공모가 | 수요예측 결과 경쟁률/의무보유확약 |
유통물량 |
레이저쎌 (삼성) |
레이저 장비 (반도체, 2차전지 등) |
64억 | 16,000원 | 1,442:1 (12.43%) |
44.2% (596억원) |
위니아에이드 (신한금투) |
유통, 물류, 서비스업 | 217억 | 16,200원 | 955:1 (1.4%) |
33.3% (830억원) |
보로노이 (한투, 미래) |
바이오, 신약 | 130억 | 40,000원 | 28:1 (확약 0%) |
25.6% (1,294억) |
공모주 청약 개요
삼성증권은 청약 당일 개설된 비대면, 은행연계계좌로 청약이 가능합니다.
공모 청약일 | 6월 14일(화) ~ 15일(수) |
배정 공고일 & 환불날짜 | 6월 17일 (금) |
상장일 | 6월 24일 (금) |
공모가 | 16,000원 |
최소 청약단위 (최소 증거금) | 10주 (80,000원) |
청약 수수료 | 2,000원 |
주관사 | 삼성증권 |
기업개요
레이저쎌은 면광원 에이리어 레이저 기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발 및 제조하는 기업입니다.
레이저쎌은 점광원 레이저빔을 면으로 변환하는 초정밀 광학 모듈로 휨 없이 빠르게 접합 할 수 있는 세계 최초의 기술을 가진 곳입니다.
재무제표
아직까지는 기술 장비가 공급된지 얼마 안되었기 때문에 아직 적자를 기록중인 기업입니다. 기술력이 좋은편이라 최근에서야 매출의 증가를 보이고 있습니다.
<향후 3개년 추정 요약 손익계산서>
공모가 산정방식
아직까지 레이저쎌은 적자를 기록중이라 추정 당기순이익을 바탕으로 공모가를 구했습니다.
공모방법
- 적용 PER : 15.94배
- 주당 평가가액 : 16,592원
- 평가액 대비 할인율 : 15.48~ 27.78%
- 희망공모가액 밴드 : 12,000~14,000원
- 확정 공모가액 : 16,000원
유통가능물량
유통가능물량은 기존주주 물량이 꽤 많은 편입니다. 투자조합에서 절반정도 의무보유확약을 건 것으로 보여 상장일 물량이 나올 확률 있으니 주의해야겠습니다.
- 유통가능물량 : 1,050,720 (기관투자자 확약 12.44% 적용)
- 유통가능금액 : 571억원
- 시가총액 : 1,348억원
- 신주모집 : 100% (1,600,000주)
- 일반 청약자 : 400,000주
- 기관투자자 : 1,200,000주
- 총 256억원 규모
수요예측결과
수요예측 결과 기관투자자 경쟁률은 1,442:1로 나타났습니다. 공모가는 최상단을 초과한 비율이 앞도적으로 높아 16,000원으로 결정되었습니다.
의무보유확약은 12.43%로 보통 수준이며 해외기관투자자 확약이 전혀 없다는 점 참고하세요.
청약전략 및 예상수익
총 모집주수 | 균등물량 | 비례물량 |
400,000 | 200,000 | 200,000 |
균등배정 예상 경쟁률
- 참여 예상 건수 약 34만건 : 0.59주 (0주 또는 1주 추첨)
- 참여 예상 건수 약 30만건 : 0.67주 (0주 또는 1주 추첨)
균등만 참여할 경우 약 50% 이상 확률로 1주 추첨이 예상됩니다.
비례배정 예상 경쟁률
- 증거금 약 5조 예상 시, 비례 경쟁률 3,125:1 (비례 1주당 약 2,500만원 예상)
같은날 동시 청약을 진행하는 종목이 있지만, 청약 한도가 낮기 때문에 풀청약에 많이 몰릴 확률이 높아보이네요.
레이저쎌은 동시에 청약 진행하는 보로노이, 위니아메이드보다 좋은 결과를 보여준 만큼 수익 낼 구간은 있을 것으로 보입니다. 상장일 더블까지 확실할지는 의문이라, 개인적으로 100% 수익률보다는 작은 70~80%를 바라보고 청약을 기대해볼만 하다고 생각합니다.
삼성증권 청약한도
- 온라인 (50%) 10,000주 (8,000만원)
- 일반그룹(100%) 20,000주 (1억 6,000만원)
- 우대그룹 (200%) 40,000주 (3억 2,000만원)
이번 청약은 온라인 등급의 경우 한도가 8천만원으로 매우 낮기 때문에 5사 6입을 사용하기에는 위험이 있을 것으로 보입니다.
- 삼성증권 청약 단위
기존주주의 물량이 아쉬운 공모주입니다만, 기관투자자 수요예측이 워낙 잘 나온 편이라 이번에도 역시 인기가 있을 것으로 보이네요. 이번 공모주는 그래도 수익구간은 있을 것으로 보입니다.
해당 글은 지극히 개인적이고 주관적인 견해로 쓴 글이며 투자를 권유하는 글이 아님을 참고해주세요.
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