리파인 공모주 청약 수요예측 결과 경쟁률

10월 20일 ~ 21일 공모주 청약을 진행하는 리파인에 대해 알아보고 과연 청약을 넣을만한지 수요예측 결과를 알아보도록 하겠습니다. 리파인 경쟁률도 함께 확인해보세요.

 

같은 일정으로 진행되는 지앤비에스엔지니어링 포스팅은 아래 글을 참고해주세요.

 

👉 지앤비에스엔지니어링 공모주 청약 해야할까 (feat. 경쟁률)

지앤비에스엔지니어링 공모주 청약 해야할까 (feat. 경쟁률)

 

리파인은?

• 청약 일정: 10월 20일 (수) ~ 21일 (목) 
• 환불일: 10월 25일(월)
• 상장일: 10월 29일 (금)
• 공모가: 21,000원 (밴드 21,000원 ~ 24,000원)
• 최소 증거금: 10주 (105,000원)
• 주관사: KB 증권

 

1일차 경쟁률 오후 1시 기준

 

청약건수: 14,188건

총 증거금: 176.2억원

 

균등수량	경쟁률	비례 경쟁률	1주 배정금액
38.15	1.52	3.04	32,550원

 

 

 

 

리파인은 권리조사 전문회사 입니다. 대출, 보증의 금융상품에 권리조사 업무를 접목해 부동산 금융관련 비즈니스 모델 관련 서비스를 제공합니다. 

 

리파인은 대출, 보증상품을 취급하는 금융기관이 여신 심사를 할 때 아웃소싱을 통해 거래처의 대출이나 보증이 잘 유지되는지 권리조사를 주기적으로 실시하는 비지니스 모델을 갖고 있습니다.

 

아래 표, 리파인의 매출유형은 90% 이상 전세대출 서비스 부문이며 그 다음으로 담보대출이 차지하고 있습니다. 

 

주요제품-서비스

 

공모가 산정을 위한 비교그룹으로 4개 기업(NICE평가정보, SCI평가정보, Rightmove, Purplebricks Group)을 선정하였습니다. 해당 기업들의 평균 PER은 28.7배로 나타났습니다.

 

외국기업으로 두 기업이 선정되었는데 이 회사들은 권리조사와 관련된 기업보다는 온라인 부동산 서비스를 제공하는 회사입니다. 

 

희망공모가액-산출내역

희망공모가액의 하단인 21,000원으로 최종 공모가액이 확정되었습니다. 

 

수요예측 결과 

- 기관투자자 경쟁률 64:1

 

 

 

기관투자자 경쟁률은 매우 낮은 수준을 보여주었네요. 희망공모가액 분포의 경우 최상단 이상 비율이 74%, 21,000원 이하와 그 미만에도 많은 비중을 차지하고 있습니다. 

기관투자자-경쟁률

 

- 의무보유확약 3.22%

 

의무보유 확약은 1개월 단기 확약 단 2건만 존재합니다. 즉, 3.22%만 기관에서 1개월 확약을 하였습니다. 수요예측 결과를 보아하니 기관투자자가 관심을 갖는 기업은 아닌가봅니다. 그렇다면 유통물량도 살펴봐야겠는데요. 

 

의무보유확약

 

유통가능물량 

유통가능물량은 전체 주식의 46.4% 입니다. 기존주주 22.7% 공모주주 23.7%로 비슷한 비율입니다. 기관투자자 확약 3.22% 를 적용하면 총 45.86%가 유통가능하며, 유통가능 금액은 1,672억원 입니다. 

 

상장 후 유통물량은 발행주식수 대비 물량이 꽤 되는 편이라 부담이 보입니다. 

 

결국 상장 이후 성장성은 한계가 있을 듯 보이는 기업이라 큰 이익을 낼 수 있어 보이지는 않습니다. 혹시 배당금을 많이 준다면 모를가 메리트가 있어보이지 않다고 생각합니다. 

 

결국 이번주 공모주는 엔켐에 몰리게 될 것 같은데요. 그래도 지앤비에스엔지니어링 청약 경쟁률도 무시 못하겠네요.

 

엔켐 공모주 참여하시는 분들 대신 증권 계좌개설 미리 꼭 해두시기 바랍니다.