오토앤 공모주 청약 수요예측 경쟁률 예상 수익률

스팩종목을 제외하고 22년 1월 첫번째로 11일 부터 오토앤이 공모주 청약을 시작합니다. 공모주 청약에 앞서 오토앤 기관투자자 수요예측 결과가 나왔는데요. 기관투자자 경쟁률은 1,713:1로 꽤 높은 경쟁률을 기록하였지만, 의무보유확약은 다소 낮은 8.34%로 나타났습니다. 

 

1월 둘째주 공모주 청약 일정이 겹치기 때문에 아직 수요예측 결과 발표가 나지 않은 케이옥션의 수요예측 결과가 중요할 것으로 보입니다. (케이옥션 수요예측 결과 업데이트: 기관투자자경쟁률 1,637:1 의무보유확약 36.8%)

 

케이옥션 공모주 청약 수요예측 경쟁률 및 기대수익률

 

오토앤 환불날짜가 14일 (금)으로 환불금으로 케이옥션은 참여할 수 없고, 애드바이오텍에는 청약이 가능합니다. 아래 1월 2주차 공모주 청약일정 참고하시기 바랍니다. 포스팅 하단에 오토앤 1일차 마감 경쟁률 있으니 참고하세요. 

 

 

종목명	청약일	환불일
DB 금융스팩 10호	1월 10일 (월) ~ 11일(화)	1월 13일(목)
오토앤	1월 11일(화) ~ 12일 (수)	1월 14일 (금)
케이옥션	1월 12일(수) ~13일 (목) 수요예측 결과 발표: 1월 11일 (화)	1월 17일 (월)
애드바이오텍	1월 13일 (목) ~ 14일 (금)	1월 18일 (화)

 

 

공모주 청약 개요

 

미래에셋 증권은 공모주 청약당일 계좌된 계좌 (비대면, 은행연계 계좌)도 당일 청약신청이 가능하지만, 현대차 증권은 청약 전날까지 개설된 계좌만 청약이 가능하니 참고해주세요. 

 

📍"20일 제한 계좌개설" 일자 확인하는 방법 (은행, 증권사)

📍 현대차증권 비대면 계좌개설

📍미래에셋대우증권 계좌개설 (이벤트 포함)

📍증권사 계좌개설 방법 3가지 (대면, 비대면, 은행연계) 총정리

 

 

 

 

공모 청약일	2022년 1월 11일(화) ~ 1월 12일(수)
배정 공고일 & 환불날짜	1월 14일 (금)
상장일	1월 20일 (목)
공모가	5,300원
최소 청약단위 (최소 증거금)	10주 (26,500원)
청약 수수료	2,000원
주관사	미래에셋 증권, 현대차 증권

 

 

기업개요

 

오토앤은 2008년 현대자동차 그룹 사내벤처로 시작한 자동차 생활 플랫폼 기업입니다. 자동차 생활에 필요한 상품 및 서비스를 제공하고 완성차 브랜드 제품을 제공하는 제품 서비스 플랫폼 사업을 하고 있습니다. 추진 중인 신사업으로는 전기 특장차 개발 사업이 있습니다. 

 

오토앤은 자동차 용품을 온라인 및 오프라인(현대, 기아차 등 정비소)에 공급하고 있는데요. 현대차의 신차와 연계된 상품을 공급하면서 회사 매출이 크게 성장했습니다. 또한, 현대차그룹 사내벤처로 시작하면서 현대와 기아차가 지분의 13%를 보유하고 있습니다. 

 

오토앤-사업구조

 

 

재무제표

오토앤은 2019년까지 손실을 기록하다가 20년부터 34억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 21년 3분기까지 13억원의 당기순이익을 기록하고 있습니다. 

 

재무제표

 

 

공모가 산정방식 

 

오토앤은 공모가 산정 비교그룹으로 네이버, 카카오, 다나와, 코리아센터 4개 기업을 선정하였습니다. 다만, 네이버와 카카오는 규모차이가 있어 적절한 비교그룹은 아닌것으로 보여집니다. 

 

4개 기업 평균 PER 35.6배로 계산한 주당 평가가액 5,872원 입니다. 여기에 평가액 대비 할인율 18.25~28.47% 적용하여 희망공모가액 밴드 4,200원 ~ 4,800원로 나타났습니다. 

 

희망공모가액-산출내역

 

공모방법

오토앤은 100% 신주모집으로 이루어지고 일반청약자 약 71만주, 기관투자자 약 215만주 모집으로 총 152억원 규모로 소규모 공모입니다. 

 

 

유통가능물량

오토앤 유통가능물량은 확약(현대차, 기아 2년 보호예수 등)을 꽤 걸어주어 전체주식의 29.6%가 유통가능한 물량입니다. 여기에 기관투자자 확약 8.34%를 적용하면 유통가능물량은 363만주 (전체주식의 28.24%) 가 유통가능합니다. 

 

오토앤의 자금의 사용목적은 애프터마켓 커머스 플랫폼 투자와 스마트 공기청정기 및 전가치 관련 용품 등 개발, 신사업 투자 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 

 

 

수요예측결과

 

오토앤 기관투자자 경쟁률은 1,713:1로 꽤 높은 경쟁률을 기록했습니다. 희망공모가액 분포는 최상단 이상이 대부분이었습니다. 공모가는 최상단을 초과한 5,300원으로 결정되었습니다. 

 

📍 참고: 가장 최근 공모주 (21년) 

• 카카오페이 기관투자자 경쟁률 >> 1,714:1
• 알비더블유 기관투자자 경쟁률 >> 1719.61:1

 

 

다만, 의무보유확약은 8.34%로 높지 않은 수준이며, 1개월 미만의 단기확약이 많은 것이 단점입니다. 

 

 

 

청약전략 및 예상수익 

 

증권사	총 모집주수	균등물량	비례물량
미래에셋증권	575,516주	287,758	287,758
현대차증권	143,879주	71,940	71,939

 

균등배정 예상 경쟁률

 

 

• 미래에셋증권 25만~30만건 예상 >> 0.95주 (0주 또는1주 추첨 예상)
• 현대차증권 6만건 예상 >> 1.20주 예상

 

비례배정 예상 경쟁률 

 

• 증거금 2조 예상 >> 비례 경쟁률 2,098:1 (비례 1주 예상 금액 556만원)

 

오토앤 1일차 경쟁률 

	미래에셋증권	현대차증권
균등수량	4.90주	7.08주
경쟁률 (전체)	189.96	40.37
비례 경쟁률	379.92	80.73
청약건수	58,715	10,155
1주 배정금액	1,006,788원	213,941원
0.6주 금액 (1주금액 x 0.6)  *0.6주 금액으로 1주 배정	604,072원 (비례*0.6=277.95주)	128,364원 (비례*0.6=48.19주)

 

 

예상 기대 수익률 

균등만 참여하여 1주만 배정 받게 된다면 청약수수료 2,000원 부담으로 손해볼 가능성이 높습니다. 상장일 공모가 대비 40% 이상 (7,420원 이상) 상승해야 수수료 빼고 남는 게 있을 것으로 보이는데, 기대 수익금도 상당히 낮습니다.

 

균등 1주 받았다고 가정하고, 공모가 대비 60% (3,180원) 상승한다고 가정하면 기대 수익률은 스벅 한잔 값도 안나오네요. 

기대 수익금 = 3,480원 = (8,480원-5,300원)*1주

 

• 시초가: 10,600원 ~ 4,770원 

시초가	주가
200%	10,600원
공모가 (100%)	5,300원
90%	4,770원

 

청약한도 

• 미래에셋 온라인 우대그룹(200%) : 56,000주 (1억 840만원)
• 현대차증권 일반그룹(100%): 7,000주 (1,855만원)

 

 

향후 전기차 시장이 커지면서 차량 내부 옵션도 원하는대로 설정할 수 있어 성장성이 있다고 기관들이 판단한 것으로 보이는데요. 1주당 가격이 5300원으로 저렴한 점과 유통가능물량이 200억 이하라는 점은 괜찮아보이지만, 경쟁률에 비해 의무보유확약이 낮다는 점과 균등배정 수량이 너무 작아 수수료 빼면 남는 것이 없다는 점이 아쉽습니다. 

 

많은분들이 케이옥션의 수요예측 결과를 보고 비례청약을 할지 결정할 것으로 보이는데요. 케이옥션 수요예측 결과가 나오면 업데이트 하도록 하겠습니다. 

 

 

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