바이오플러스 공모주 청약 수요예측 따상 가능성 및 주가 전망

9월 13일~14일은 바이오플러스의 공모주 청약일입니다. 수요예측 결과 기관투자자 경쟁률이 1220:1로 높은 수준을 보여주었습니다. 최종 의무보유확약은 44.77%로 최종적으로 높은 수치를 나타내면서 따상 가능성에 대해 알아보겠습니다. 바이오플러스 공모주 청약일정과 기업분석부터 수요예측 결과 등을 분석해보고 청약일 전략에 대해서도 확인해보겠습니다. 

 

 

실리콘투 공모주 청약 수요예측 결과 분석 총정리

 

 

바이오플러스 공모주 청약 개요

 

 

공모 청약일	9월 13일(월) ~ 14일 (화)
배정 공고일 & 환불날짜	9월 16일 (목)
상장일	9월 27일 (월)
공모가	31,500원
최소 청약단위	10주
최소 증거금	157,500원
청약 수수료	무료
주관사	키움증권

 

 

기업개요

 

바이오플러스는 자사기술 MDM Techonology를 이용해 HA 필러, 유착방지제, 관절조직수복용생체재료 등을 생산하고 판매하는 회사입니다. MDM Techonology란 다양한 바이오 제품을 생산하는데 응용되는 기술로 해외시장에서 기술력을 인정받고 있습니다. 

 

주요 제품은 안면부 주름 일시적 개선하는 MDM 필러, 수술부위 유착 감소, 관절 부위의 기계적 마찰을 감소시키는 의료제품 등이 있습니다. 주력상품인 필러에서 대부분의 매출이 발생하고 있습니다. 또한, 내수보다 해외 수출에서 매출이 상당수 발생하고 비중이 높다는 것을 알 수 있습니다. 

 

매출현황

 

재무제표

바이오플러스의 재무제표를 살펴보겠습니다. 2018년부터 2020년까지 당기순이익이 지속적으로 발전한 것을 알 수 있네요. 2021년 반기에만 77억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 

 

 

공모가 산정

공모가 산정을 위해 휴메딕스와 휴젤을 비교하였으며 21년 1분기 기준 최근 4개 분기 평균 PER로 평균을 구하여 37.27배로 나타났습니다. 

 

평균PER

 

주당 평가가액은 40,127원이며 평가액 대비 할인율은 21.5%~28.98%로 공모희망가액 밴드는 28,500원~31,500원입니다. 최종 공모가액은 최상단인 31,500원으로 확정되었습니다. 

 

공모희망가액-산출내역

 

자금의 사용목적

바이오플러스는 공간 및 시설투자, 운영자금, 연구개발 자금 등으로 자금을 사용할 예정입니다. 

자금의-사용목적

 

수요예측결과 

 

 

기관투자자 경쟁률은 1,220대 1을 기록하며 높은 수치를 보여주었습니다. 

 

 

기관투자자-경쟁률

 

희망가격분포는 최상단인 31,500원 이상을 써낸 비율이 대부분입니다. 또한 최상단 초과 신청 비율도 81.25%나 됩니다. 

 

희망가격분포

 

기관 의무보유확약은 7.81%에 그칩니다. 단, 주관사인 키움증권이 최종 의무보유확약을 공개하여 최종적으로 44.8%가 의무보유확약이 되었습니다. 

 

의무보유확약

 

배정내역

이번 공모는 100% 신주모집으로 진행됩니다. 우리사주조합은 42,000주, 일반청약자 35만 주, 기관투자자 100만 8천 주 모집을 진행합니다. 규모는 총 441억 원입니다. 

 

 

유통가능물량

바이오플러스의 유통가능물량은 기존 주주의 물량이 많고 전체 물량의 50.05%로 약 696만 주가 유통 가능하며 유통가능금액은 2,193억 원입니다.

 

유통가능물량

 

예상수익 및 청약전략

 

증권사	총모집주수	균등물량	비례물량
키움증권	350,000	175,000	175,000

 

• (지난) 브레인즈컴퍼니: 23만 계좌

바이오플러스의 참여건수가 20만 건이라고 가정했을 때, 예상되는 균등 배정수는 0.8~0.9입니다. 즉, 0주 배정 또는 1주 랜덤 배정이 예상됩니다. 17만 건 정도 들어온다고 가정하면, 1주 균등배정받을 수 있겠네요. 

 

 

비례 경쟁률의 경우 증거금 3조 가정했을 때, 비례 경쟁률은 1,088:1로 계산되겠습니다. 이때 1주 비례 배정받기 위한 금액은 약 1714만 원입니다.  

 

 

키움증권 청약한도 

키움증권 청약한도는 아래와 같이 참고해보시고요. 키움증권의 경우 20일 계좌 개설 제한이 없는 증권사입니다. 또한, 비대면으로 계좌개설했을 때, 청약 당일 계좌개설을 해도 청약을 신청할 수 있습니다. 

• 일반 (100%) : 22,000주 (3억 4,659만 원)
• 우대 (150%) : 33,300주 (5억 1,975만 원)

 

바이오플러스의 경우 장외가 현재가는 51,250원 정도이며 공모가보다 높은 금액이며 이 금액은 참고만 하시기 바랍니다. 

 

바이오플러스는 기술력이 해외에서도 인정받아 기업들도 꽤 좋게 평가하는 기업으로 보입니다. 다만, 기관들의 의무보유확약 비율은 다소 낮게 나온 점과 유통가능 비율이 저조한 점을 고려하면 기관투자자들의 매도 물량이 나올 수도 있죠. 그래서 따상이나 더블은 어려울 것으로 생각되며 보수적으로 접근 할 예정입니다. 

 

 

 

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