현대중공업 공모주 청약 수요예측결과 따상수익 경쟁률 총정리

현대중공업은 기존에 알던 현대중공업이 아니라 현대중공업지주의 계열사로 들어가 있는 한국조선해양에서 물적분할되어 설립된 회사입니다. 이번에 상장을 앞두고 수요예측 결과도 굉장히 좋게 나와 큰 관심을 받고 있는 현대중공업 공모주 청약일정을 알아보고 기대수익과 수요예측결과, 1일차 경쟁률에 대해 알아보겠습니다. 

 

 

👇 현대중공업 상장 당일  주가흐름: 따상 가능성과 매도 전략에 대한 포스팅은 아래를 참고해주세요.

 

현대중공업 상장일 따상 가능성 및 주가흐름 매도 전략

 

 

 

현대중공업 공모주 청약 개요

 

 

공모 청약일	9월 7일 (화) ~ 9월 8일 (수)
환불날짜	9월 10일 (금)
상장일	9월 17일 (금)
확정 공모가	60,000원
최소 청약단위	10주
최소 증거금	300,000원
총 공모주식수	18,000,000주 (개인투자자 물량: 4,500,000주)
주관사	미래에셋 (2,000원) 한국투자 (2,000원) 하나금융 (2,000원) KB증권 (1,500원) 삼성증권 (2,000원) 대신증권 (2,000원) DB금융 (무료) 신영증권 (2,000원)
	미래에셋, 한국투자, 하나금융: 당일 비대면 계좌개설 청약 신청 가능 그 외: 9/6까지 개설된 계좌만 청약 가능

 

기업개요

 

 

현대중공업은 한국조선해양이 100% 지분을 보유하고 있는 자회사로 경기를 타는 대표적인 종목 중 조선업에 치우쳐져 있는 회사입니다. 현대중공업은 세계 최대규모의 조선소를 가지고 있으며, 선박수주 3개월 연속 1위를 차지하고 있는 기업입니다. 

 

조선업은 철광석 등의 원자재 가격이 급등하면서 괴리가 발생하기도 하는데, 원자재 상승분은 미리 회계상 공사손실충당금으로 반영을 해둡니다. 최근 글로벌 조선업 수요가 늘어나면서 판매자 위주의 시장으로 전활할 것이란 조선업에 대한 기대감이 커졌습니다. 

 

(좌)현대중공업-지배구조/(우)철광석-가격

현대중공업은 수주를 지속적으로 받으면서 상대적으로 수익성이 양호한 가스선 중심의 수주를 받았으며 잠재적으로 손실 리스크가 적은 편입니다. 또한, 중장기적으로도 교체수요와 환경규제로 인한 수주 발주가 증가할것으로 보입니다. 친환경 선박투자, 수소 밸류체인 구축 등 사업을 넓힌다는 점이 긍정적으로 보입니다. 

 

 

매출실적 

 

매출실적은 대부분 조선 선박 부문에서 나오고 있고 해양 플랜트 사업과 엔진기계에서도 어느정도 매출이 나오는 상황입니다. 

매출실적 

6월 기준 수주상황도 상당히 안정적으로 보입니다. 

수주상황

 

재무제표

 

현대중공업은 2019년부터 아래와 같은 당기순손실을 기록중입니다. 조선업의 경우 기간별로 매출이 잡히기 때문에 공사손실충당금을 미리 재무제표에 반영해놓습니다. 때문에 손실액이 크게 보여지지만, 최근에는 원자재 철광석 가격이 안정을 찾으며 손실액이 줄어들 가능성이 높습니다. 또한, 미리 받아 놓은 수주량도 있기 때문에 재무상황이 나쁘게만 보기는 어렵습니다. 

 

공모가 산정방식 

공모가는 PBR로 계산, 해당 기업의 주가가 주당순자산(BPS)의 몇배인가를 나타내는 지표입니다. 현대중공업은 적자를 내고 있어 PER을 사용할 수 없고 PBR 로 산정하게 되었습니다. 평균 PBR은 1.12로 산정되었습니다. 

비교회사-PBR배수-산정내역

 

희망공모가액 밴드는 52,000원 ~ 60,000원이며 확정공모가액은 최상단인 6만원에 확정되었습니다. 

희망-공모가액-산출내역

 

수요예측 결과 

 

 

수요예측 결과 기관투자자 경쟁률은 1835:1로 매우 높게 나왔습니다. 경쟁률은 유가증권 상장 IPO 중 역대 2위를 기록했습니다. 희망공모가액 분포 역시 최상단 6만원이상을 신청한 비율이 79.24%로 굉장히 높게 나왔습니다. 

 

기관투자자-경쟁률

희망공모가액-산출내역

의무보유확약 또한 53.1%로 매우 높은 확약을 나타내었습니다. 다만 해외기관투자자들은 확약을 거의 걸지 않은 것을 볼 수 있습니다. 

 

현대중공업은 이번 자본을 환경 및 디지털 선박 개발, 스마트 조선소 구축, 수소 인프라 분야와 채무상환에 사용할 계획아라고 합니다. 

의무보유확약

공모방법

금번 현대중공업은 전량 신주모집으로 우리사주조합에 360만주 배정입니다. 우리사주조합 물량은 전량 소진된 것으로 알려졌습니다. 일반청약자는 450만주, 기관투자자는 990만주 모집으로 총 1조 800억원의 대형 공모입니다. 

 

공모방법

 

유통가능물량 

상장일 유통가능물량은 공모주만 있습니다. 기관투자자 확약 53.1%를 적용한 유통가능 물량은 전체 주식의 10.3%만 가능하며 유통가능금액은 5,485억원 입니다. 기관 의무보유확약 비율이 더 늘어나게 되면 상장일 유통가능물량이 공모물량의 절반도 안될것으로 예상됩니다. 

 

 

 

현대중공업 청약 전략 

 

일반투자자 배정물량 

 

 

현대중공업 일반 투자자 물량은 아래와 같습니다. 우리사주실권주 물량을 제외한 수량입니다. 미래에셋과 한국투자증권이 가장 많은 수량을 배정받았고, DB증권과 신영증권이 가장 수량이 적습니다.

 

* 참고: 배정물량은 우리사주조합 미달로 인해 업데이트될 예정입니다. 

주관사	총배정물량	균등배정물량	비례배정물량
미래에셋	1,475,054	710,527	710,526
한국투자증권	1,475,054	710,527	710,526
하나금융	592,105	296,053	296,052
KB증권	592,105	296,053	296,052
삼성증권	207,236	103,618	103,618
대신증권	88,816	44,408	44,408
DB증권	88,816	44,408	44,408
신영증권	88,816	44,408	44,408
합계	4,500,000	2,250,002	2,249,998

 

지난 카카오뱅크 청약: 총 186만계좌 

현대중공업 균등물량: 230만주 정도 

 

총 청약건수를 카카오뱅크와 비슷한 규모로 약 186만계좌라고 하면 현대중공업 균등은 1주 배정(대형 증권사) 혹은 증권사별로 0주 ~1주 랜덤 배정될 확률이 높습니다. 신영증권의 경우 계좌수가 적은 편이라 1주~2주까지 유리할 수도 있겠습니다. 

 

예상 시나리오: 

 

 

카카오뱅크 총 증거금: 58조

현대중공업 증거금: 40조 (가정) -> 비례경쟁률 600:1, 1주 배정 약 1800만원

현대중공업 증거금: 50조 (가정) 유력? -> 비례경쟁률 740:1, 1주 배정 약 2220만원 

현대중공업 증거금: 60조 (가정) -> 비례경쟁률 860:1, 1주 배정 약 2500만원

 

따블: 주당 12만원, 따블 수익: 6만원 

따상: 주당 156,000원, 따상 수익: 96,000원

 

 현대중공업 상장일 따상 가능성 및 주가흐름 매도 전략

현대중공업 상장일 따상 가능성 및 주가흐름 매도 전략

 

현대중공업의 경우 최근 인기를 끌었던 메타버스나 친환경주와 같이 성장성이 보장되지 않는 '조선업'이기 때문에 따상까지는 어렵지 않을까 조심스레 예측해봅니다. 수요예측결과가 좋게 나왔기 때문에 더블 이상은 기대를 해봐도 좋지 않을까 생각합니다. 

 

청약한도 

미래에셋, 한국투자, 하나금융투자증권은 청약일 비대면 계좌개설 후 청약이 가능하며, 청약 한도는 아래를 참고해주세요. 

 

주관사	청약자격	청약한도	한도 금액
미래에셋	청약개시일 전일 (영업점) 청약 마감일 (비대면, 은행연계)	일반(100%): 71,000 우대 (200%) 142,000	일반: 21억 3,000만원 우대: 42억 6,000만원
한국투자	청약개시일 전일 (영업점) 청약 마감일 (비대면, 은행연계)	온라인 (50%): 23,000주 일반(100%): 46,000 우대 (200%): 92,000 등급에 따라 ~300%	온라인: 6억 9,000만원 일반: 13억 8,000만원 우대: 27억 6,000만원
하나금융	청약개시일 전일 청약 마감일 (비대면)	일반(100%):29,000 우대: 58,000	일반: 8억 7,000만원 우대: 17억 4,000만원
KB증권	청약개시일 전일	일반(50%): 9,000 일반(100%): 18,000 등급에 따라 ~ 300%	일반(50%) 2억 7,000만원 일반(100%) 5억 4,000만원
삼성증권	청약개시일 전일	온라인(50%): 5,000 일반(100%): 10,000 우대(200%): 20,000	온라인: 1억 5,000만원 일반: 3억원 우대: 6억원
대신증권	청약개시일 전일	일반(100%): 4,000 우대(200%): 8,000	일반: 1억 2,000만원 우대: 2억 4,000만원
DB증권	청약개시일 전일	일반(100%): 8,800	2억 6,400만원
신영증권	청약개시일 전일	일반(100%): 4,400 우대(200%): 8,800	일반: 1억 3,200만원 우대: 2억 6,400만원

 

 

현대중공업 공모주 청약
1일차 경쟁률 (9월 7일 16시 기준)

 

 

마지막날인 8일까지 경쟁률을 보셔야겠지만 첫날 경쟁률로 봤을 때 하나금융투자, 신영증권, DB금융투자가 제일 유리해보입니다. DB금융투자의 경우 증권사에서 청약 참여자수를 공개하지 않아 균등배정 수량을 알 수 없지만, 경쟁률을 봤을 때 신영증권과 비슷할 것으로 보입니다. 

 

주관사	경쟁률	균등수량	비례 경쟁률	1주 배정금액 (비례)
미래에셋	49.15	4.12	98.30	2,949,000
한국투자	35.45	3.76	70.90	2,127,000
하나금융	20.33	13.16	40.65	1,219,500
KB증권	39.84	2.81	79.68	2,390,400
삼성증권	91.93	1.60	183.85	5,515,620
대신증권	33.51	3.46	67.02	2,010,600
DB금융	17.10	당사 비공개	34.19	1,025,700
신영증권	15.13	16	30.26	907,680

 

현대중공업 청약은 8일 오전 10시부터 오후 4시까지 진행됩니다. 청약하실 분들은 내일까지 경쟁률을 꼭 확인하고 청약에 참여하시길 바라고요. 오늘 청약을 넣었다면 취소하고 더 유리한 다른 증권사에 청약을 넣어도 상관 없으니 참고하세요. 중복청약은 안된다는 점도 잊지마시고요. 

 

감사합니다. 

 

 

 

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