와이엠텍 공모주 청약일정 기업분석 총정리

신재생에너지 소재부품 기업 와이엠텍이 8월 30일 공모주 청약을 시작합니다. 이번 주 공모주 청약 일정 중 기대되는 기업 중 하나인데요. 와이엠텍은 지난 국내외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측 결과 1696:1 경쟁률을 기록하고 결과도 좋게 나온 기업입니다. 와이엠텍의 공모주 청약일정과 함께 기업분석과 공모주 청약을 위한 전략 및 따상 기대 수익을 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

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와이엠텍 공모주 청약 개요

 

 

KB증권은 청약 개시일 전날 (8월 30일) 까지 개설된 계좌만 공모주에 참여 가능하니 이 점 참고하시기 바랍니다. 

공모 청약일	2021.8.31(화) ~ 9.1(수)
배정 공고일 & 환불날짜	9.3(금)
상장일	9월 10일
공모가	28,000원
최소 청약단위	10주
최소 증거금	140,000원
청약 수수료	1,500원
청약한도	일반 50% 2,500주 (3,500만원) 일반 100% 5,000주 (7,000만원) 우대 150% 7,500주 (1억 500만원) 우대 200% 10,000주 (1억 4,000만원) 우대 250% 12,500주 (1억 7,500만원) 우대 300% 15,000주 (2억 1,000만원)
주관사	KB증권

 

 

와이엠텍 기업개요

 

와이엠텍은 ESS, 전기차 등 핵심부품으로 활용되는 EV Relay 제조 전문 기업입니다.  EV Relay란 전기접점을 접촉하거나 이격하여 배터리의 전기에너지를 연결하거나 차단하는 역할을 수행하는 기기입니다. EV Relay는 리튬 배털리와 연계된 직류전원을 제어하는 특징이 있으며, 시장 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 

 

 

와이엠텍-제품

 

와이엠텍과 같은 회사 제품은 전기차, 소형전동차 라인과 ESS, 태양광 인버터, 충전설비 등에 사용됩니다. 와이엠텍의 주요 고객사는 LG에너지솔루션, 삼성 SDI, SK 이노베이션 등 전 세계 총 21개국 350개 고객사를 확보하고 있습니다.

 

 

매출실적

와이엠텍은 EV Relay가 매출 대부분을 차지하고 있으며, 국내 뿐만 아니라 해외 수출을 통한 매출 비중도 꽤 높은 편입니다. 아래 매출원가를 살펴보니 와이엠텍의 경우 매출원가가 4개년 비교해보았을 때 큰 차이가 없는 것을 볼 수 있는데요. 재무제표를 투명하게 공개한 것을 알 수 있습니다. 

 

매출원가

- 와이엠텍 재무제표:

 

와이엠텍은 18년 당기순이익이 46억원, 19년에는 15억 원, 20년도에는 38억 원, 21년 반기에만 30억 원의 당기순이익을 올렸습니다. 전기차 시장이 점점 커지면서 회사도 안정적으로 발전해 나가는 걸 보니 앞으로 전망도 좋아 보입니다. 

와이엠텍-재무제표

 

- 공모가 산정방식:

와이엠텍은 공모가 산정을 위해 브이원텍과 엔에스 기업을 비교하여 21년 1분기 연환산 기준으로 PER 산정하였습니다. 평균 PER은 25.96입니다. 

적용PER배수산출

PER 25.96배 적용한 주당 평가가액은 28,584원으로 희망 공모가액 밴드는 12.54%~26.53% 할인을 적용하였습니다. 

 

2021년-상반기-기준-주당-평가가액-산출

 

- 확정공모가액: 28,000원

위 방식으로 계산한 희망 공모가액 밴드는 21,000원~ 25,000원이었으나, 할인율이 거의 없이 28,000원에 공모가액이 확정되었습니다. 와이엠텍 장외가는 43,000원 선에서 거래되고 있습니다. 

 

수요예측 결과

 

 

수요예측 결과 기관투자자 경쟁률은 1,696대 1의 높은 수준의 경쟁률을 보여주었습니다. 

수요예측-결과

희망 공모가액 분포는 모두 최상단 이상에 위치한 결과를 보여주었습니다. 수요예측 결과가 대단히 좋게 나온 것을 알 수 있습니다. 의무보유확약도 31.6%로 상당히 높은 수준을 나타냈습니다. 

수요예측-신청가격

- 공모방법: 

이번 공모는 구주매출 없이 모두 신주모집으로 진행됩니다. 공모 모집은 총 168억 원으로 그리 크지 않은 규모의 공모이니 참고하셔야겠습니다. 

 

예상수익 및 청약전략

 

 

증권사	총 모집주수	균등물량	비례물량
KB증권	150,000주	75,000주	75,000주

 

균등배분을 28만 건 참여한다고 가정했을 때, 예상되는 균등배정 물량은 약 0주 ~ 추첨 1주 정도 받을 수 있을 것으로 보입니다. 

 

비례 경쟁률은 증거금이 약 5조 들어왔다고 가정했을 때, 비례 경쟁률은 약 4700:1 정도이며 비례 1주 예상 금액은 약 6700만 원입니다. 

 

KB증권 50% 등급의 경우 비례 경쟁률이 4160대 1이상이면 비례 1주도 못받을 확률이 높아집니다. (2500주/4160= 0.6 주) 또한, 50% 등급이 균등 배정 1주도 받지 못하였을 때, 비례 경쟁률 2500:1 이상이면 비례 1주도 받지 못하게 됩니다. 그 이유는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 재배정한다는 내용 때문입니다.

 

- 유통가능물량:

 

전체 유통가능 주식은 42.93%로 기존 주주의 물량이 꽤 큰편으로 기관투자자 확약 30.73%를 적용하면 전체 주식의 40.54%, 약 612억원이 유통가능합니다. 

 

유통가능물량

 

수요예측 결과도 좋게 나오고 모집규모가 작기 때문에 경쟁률은 치열할것으로 예상되는데요. 따상까지는 어려울 수 있으나 따블정도의 수익은 기대해도 좋을 것으로 보입니다. 하지만 균등이나 비례 모두 배정받기가 매우 어려워보입니다. 운이 좋다면 균등 1주배정을 노려보는 것은 좋지만 청약 한도내 비례를 넣기에는 가성비가 좋지 않아보입니다. 같은날 공모주 청약을 진행하는 SK 리츠와 예상 수익금을 잘 비교해서 청약을 넣어보시는 것이 좋겠습니다. 

 

이상으로 와이엠텍 공모주 청약일정 및 기업분석에 대한 내용을 마치겠습니다. 긴글 읽어주셔서 감사합니다. 

 

 

 

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