아셈스는 1월 24일 ~ 25일 공모주 청약이 진행되는데요. 나래나노텍과 같은 날짜 청약, 동시 상장이 예정되어 있습니다. 아셈스는 기관투자자 경쟁률 1,618:1로 좋은 경쟁률을 보여주었지만 의무보유확약은 조금 아쉬운 7.71%에 그쳤습니다.
아셈스는 공모주 청약에 괜찮아 보이지만, 한국투자증권은 온라인 고객 청약한도가 3,200만 원으로 매우 낮고 물량이 많지 않아 균등도 추첨으로 0주 ~ 1주가 예상됩니다. 아셈스와 나래나노텍을 비교한 내용 및 아셈스에 대한 좀 더 자세한 내용을 아래에서 살펴보도록 하겠습니다.
<아셈스 vs 나래나노텍>
| 공모가 | 기관 경쟁률 | 의무보유 확약 | 유통가능물량 | 공모방법 | 공모금액 | |
| 아셈스 (한국투자증권) 2/7(월) 상장 |
8,000원 (10주 4만원) |
1,618:1 | 7.71% | 39.75% | 신주모집 100% | 160억 |
| 나래나노텍 (미래에셋) 2/8(화) 상장 |
17,500원 (10주 87,500원) |
102:1 | 0.96% (1건) | 53.84% | 신주모집 77.04% 구주매출 22.96% |
542.5억 |
공모주 청약 개요
한국투자증권의 경우 청약 당일 개설된 비대면 계좌, 은행연계계좌도 청약이 가능합니다.
| 공모 청약일 | 1월 24일(월) ~25일(화) |
| 배정 공고일 & 환불날짜 | 1월 27일 (목) |
| 상장일 | 2월 7일 (월) |
| 공모가 | 8,000원 |
| 최소 청약단위 (최소 증거금) | 10주 (40,000원) |
| 청약 수수료 | 2,000원 |
| 주관사 | 한국투자증권 |
기업개요
아셈스는 무용제 타입의 핫멜트 필름형 접착제를 주요 제품으로 생산하는 접착제 산업 분야에서 원스탑 토탈솔루션을 제공하는 회사입니다. 그 중 친환경 접착 기술을 선보이고 있어 최근 관심이 집중되고 있는데요. 특히, 사용하고 있는 제품으로 무이형지, 이형지형 필름이 있는데 이는 신발의 접착용으로 사용되고 나이키, 아디다스 등에 납품하고 있습니다. 그외에도 파노라마 선루프용 필름도 제작하여 자동차에도 사용되고 있습니다.
재무제표
아셈스는 매출과 당기순이익이 꾸준히 잘 유지되고 있으며 21년은 당기순이익이 가장 높을 것으로 예상됩니다.
공모가 산정방식
아셈스는 공모가 산정을 위한 비교그룹으로 테이팩스, 예선테크, 앤디포스 3곳을 비교하였습니다. 해당 기업들은 테이프, 점착 필름, 윈도우 필름 등을 제조하는 회사입니다.
세 기업의 평균 PER은 거의 비슷하여 PER 19.39배 이며, 여기에 아셈스 21년 3분기 순이익을 연 환산하여 PER을 적용하면 평가 시가총액은 1,075억원이 됩니다. 주당 평가가액은 9,761원입니다. 평가액 대비 할인율은 18~28.3%로 희망 공모가액 밴드는 7,000원 ~8,000원입니다. 공모가는 최상단인 8,000원으로 확정되었습니다.
공모방법
이번 공모는 전량 신주모집으로 이루어집니다. 우리 사주조합 8만 주, 일반청약자 50만 주, 기관투자자 142만 주로 총 160억 원의 규모로 진행됩니다.
유통가능물량
아셈스 유통가능 물량은 투자조합 물량이 전량 1개월의 보호예수를 걸어두었습니다. 그외 전문투자자, 소액주주들의 물량이 있습니다.
기관투자자 확약 7.71%를 적용한 유통가능물량은 전체 주식의 38.76%이며, 유통가능금액은 337억 원입니다. 시가총액 881억 원입니다.
자금의 사용목적으로 인도네시아 공장 증설을 위해 해외투자자금, 그 외 시설 구비를 위한 자금 및 운영자금으로 사용될 목적입니다.
수요예측 결과
아셈스의 수요예측 결과는 기관투자자 경쟁률 1,618:1로 좋은 경쟁률을 나타냈습니다. 희망 공모가액 분포 또한 단 한건의 예외 없이 최상단 이상을 써냈으며, 공모가는 최상단인 8,000원으로 결정되었습니다. 9천 원 이상의 공모가액을 써낸 비율이 꽤 높은 편임에도 공모가가 상단을 초과하지 않은 점이 긍정적으로 보입니다.
의무보유확약은 경쟁률에 비해 조금 아쉬운 7.71%입니다.
청약전략 및 예상수익
| 총 모집주수 | 균등물량 | 비례물량 |
| 500,000 | 250,000 | 250,000 |
균등배정 예상 경쟁률
- 참여 예상건수 35만 건 : 예상 균등배정 0.71주 (0주~ 1주)
- 참여 예상건수 40만 건 : 예상 균등배정 0.63주 (0주~ 1주)
물량이 얼마 되지 않아 균등 배정은 0주 또는 1주 추첨으로 배정될 것으로 예상됩니다.
비례 배정 예상 경쟁률
- 예상 증거금 3조 : 비례 경쟁률 3,000:1 (비례 1주 금액 1,200만 원)
- 예상 증거금 4조: 비례 경쟁률 4,000:1 (비례 1주 금액 1,600만 원)
* 참고: 온라인 고객 (50%) 청약한도 3,200만 원 (8,000주) 청약 시, 비례 약 2주 받을 수 있을 것으로 예상.
온라인 고객의 경우 청약한도가 작기 때문에 비례 경쟁률을 잘 고려하여 청약을 해야 할 듯합니다.
기대 수익금
- 50% 상승 시: 1주당 4,000원 [(12,000원 -8,000원)*1주]
- 60% 상승 시: 1주당 4,800원 [(12,800원 - 8,000원)*1주]
- 70% 상승 시: 1주당 5,600원 [(13,600원 - 8,000원)*1주]
* 참고: 3,200만 원 4일 치 토스 뱅킹 이자: 5,933원
기대 수익금은 60% 상승한다고 할 때 약 4800원 정도 예상되나 수수료를 고려한다면 커피 한잔 값도 안 나올 가능성이 있어 주의가 필요합니다. 만약 3,200만 원 (온라인 50% 고객 최대한도)을 청약한다고 하면, 토스 4일 치 이자가 약 6천 원 정도이기 때문에 기대수익률을 잘 고려해야겠습니다.
청약한도
- 온라인 고객 (50%) : 8,000주 (한도금액: 3,200만 원)
- 일반 고객 (100%) : 16,000주 (한도금액: 6,400만 원)
- 우대고객 (200%) : 32,000주 (한도금액: 1억 2,800만 원)
- 최고 우대 (200%) : 48,000주 (한도금액: 1억 9,200만 원)
개인적으로 아셈스는 상장일 기대 수익을 줄 수 있을 종목으로 생각은 되지만, 대부분 비대면 계좌개설 온라인 고객의 경우 한도 금액이 낮고 예상되는 균등 수량도 낮아 기대 수익은 많지 않을 것으로 보입니다. 조금이라도 수익을 남겨보고 싶으면 청약을 고려해도 될 것으로 생각됩니다. 다만, 최근 주식 시장 분위기도 좋지 않고 2,000원의 수수료까지 고려한다면 주의가 필요해보입니다.
*투자의 판단은 본인의 몫이며 본 포스팅은 투자권유를 하지 않음을 알려드립니다.
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