1월 20일 ~ 21일은 스코넥엔터테인먼트와 이지트로닉스 공모주 청약일정이 있습니다. 기관투자자 경쟁률은 스코넥엔터테인먼트가 더 좋게 나왔는데요. 기관투자자 경쟁률은 1,724:1이며 의무보유확약 비율은 26.5%를 나타냈습니다. 메타버스와 관련있는 사업을 진행하기 때문에 기관투자자 경쟁률에서 좋은 수요예측 결과를 보여준 것으로 해석되는데요.
다만, 메타버스 관련주인 맥스트와 자이언트 스텝은 최근 최고가 대비 주가가 떨어져 약간 부진한 모습을 보여주고 있어 주의가 필요합니다.
아래에서 스코넥엔터테인먼트 공모주 청약과 청약시 주의사항까지 알아보도록 하겠습니다. 또한 이지트로닉스와 비교를 해보았으니 표를 참고해주세요. 최종경쟁률은 포스팅 하단에 있습니다!
< 스코넥엔터테인먼트 vs 이지트로닉스 >
상장일: 2월 4일 동시상장
| 기관투자자 경쟁률 | 의무보유확약 | 유통가능물량 | 공모가 | 1일차 청약건수 |
1일차 비례경쟁률 |
|
| 스코넥엔터테인먼트 (신영증권 수수료:2천원) |
1,724:1 | 26.5% | 34.17% | 13,000원 | 44,088건 | 8.64 |
| 이지트로닉스 (NH증권 수수료: 무료) |
1,344:1 | 2.95% | 44.84% | 22,000원 | 65,605건 | 11.82 |
공모주 청약 개요
신영증권의 경우 청약일 전일까지 개설된 계좌만 청약에 참여할 수 있습니다.
신영증권 비대면 계좌개설 20일 제한 있음
1월부터 본격적으로 21년 공모주 청약이 시작됩니다. 가장 대어급인 LG에너지솔루션 공모주를 많은 분들이 기다리실 텐데요. 공모주 청약이 가능한 증권사 중 신영증권의 물량 비중이 크지는 않
meherenow.tistory.com
| 공모 청약일 | 1월 20일(목) ~ 21일 (금) |
| 배정 공고일 & 환불날짜 | 1월 25일 (화) |
| 상장일 | 2월 4일 |
| 공모가 | 13,000원 |
| 최소 청약단위 (최소 증거금) | 10주 (65,000원) |
| 청약 수수료 | 2,000원 |
| 주관사 | 신영증권 |
기업개요
스코넥엔터테인먼트는 가상현실 교육, 훈련사업, 메타버스 VR게임사업, 가상현실 미래사업 등 메타버스와 관련된 사업을 진행하는 회사입니다. 2020년 플레이스테이션 VR용 최초의 FPS게임을 개발하기도 하였습니다. 그외에도 가상 소방 훈련, 화학 훈련 등을 진행하며, 박물관 또는 미술관 등에 가상현실을 접목하는 사업 등을 하고 있습니다.
재무제표
2020년까지 XR미래사업과 VR게임사업의 매출 비중이 높았습니다. 21년부터는 가상교육훈련사업의 매출이 증가하였습니다. 스코넥엔터테인먼트는 아직까지 수익을 내고 있지는 못한 상황이며 적자를 기록중에 있습니다.
공모가 산정방식
스코넥엔터테인먼트는 공모가 산정 비교그룹으로 지니뮤직, 아프리카티비, 시공테크를 선정하였는데요. 선정된 세 기업 모두 스코넥엔터와는 그닥 상관이 없는 그룹으로 보입니다.
이 중 PER이 높은 시공테크는 제외하고 두 기업의 PER 평균가는 30.2 입니다. 기업가치 평가액은 2,097억원이며 주당 평가가액은 16,612원 입니다. 할인율 27.76% ~ 45.82%를 적용하면 희망 공모가액 밴드는 9,000원 ~ 12,000원입니다.
공모방법
이번 공모는 전량 신주모집으로 총 289억원의 규모로 이루어집니다. 우리사주조합 77,920주, 기관투자자 약 159만주, 일반청약자 약 55만주를 모집합니다.
유통가능물량
유통가능물량에서 투자조합이 의무보유 확약 1년을 걸었다는 점은 긍정적으로 보입니다. 다만 기존 소액주주들의 물량이 적은 편은 아닙니다. 이에 따라 기관투자자 확약 26.5%를 적용한 유통가능물량은 전체 주식의 30.68%가 유통가능하며 유통가능 금액은 481억원이 되겠습니다.
자금의 사용목적은 온라인 게임 개발, XR 교육 개발 등의 연구개발자금, 마케팅 비용 및 운영자금 등에 사용됩니다.
수요예측결과
스코넥엔터테인먼트의 수요예측결과는 기관투자자 경쟁률 1,724:1로 높은 경쟁률을 기록하였습니다. 희망공모가액 분포는 최상단 미만의 비율이 0% 수준이며, 대부분 13,000원 이상을 써냈습니다.
공모가는 최상단을 초과한 13,000원으로 결정되었습니다. 의무보유확약은 26.5%로 괜찮은 비율을 보여주었습니다. 다만, 의무보유확약 신청은 1개월 신청이 가장 많이 나타내고 있습니다.
청약전략 및 예상 경쟁률
| 총 모집주수 | 균등물량 | 비례물량 |
| 556,575 | 278,288 | 278,287 |
아래는 예상 수치이기 때문에 참고만 해주시기 바랍니다.
균등배정 예상 경쟁률
- 약 16만건 가정: 예상 균등배정 약 1.73주
- 약 18만건 가정: 예상 균등배정 약 1.55주
- 약 19만건 가정: 예상 균등배정 약 1.46주
- 약 20만건 가정: 예상 균등배정 1.39주
- 참고: 케이옥션 청약건수 167,367건
지난 케이옥션 청약건수를 참고해보면 이번 스코넥엔터테인먼트에 16만건 이상은 기본으로 청약을 하지 않을까 예상되는데요. 18만건 ~ 20만건 정도 들어온다고 가정하면 균등 1주 ~ 2주 정도는 받을 수 있을 것으로 보입니다.
비례배정 예상 경쟁률
- 증거금 약 5.5조 가정: 비례 경쟁률 3,040:1 (비례 1주 금액 약 1,976만원)
- 증거금 약 6조 가정: 비례 경쟁률 3,220:1 (비례 1주 금액 약 2,156만원)
- 참고: 케이옥션 청약: 5.63조
신영증권 청약한도
- 일반그룹(100%) 18,500주 (1억 2025만원)
- 일반그룹(200%) 37,000주 (2억 4050만원)
- 우대고객(300%) 55,500주 (3억 6075만원)
최종 경쟁률
최종적으로 스코넥은 균등 1주+@로 받겠고 비례 경쟁률은 3,500을 넘었네요. 1주 배정받게 되는 금액은 2,277만원이 되겠습니다.
내가 받는 (비례) 주수는?
= 내가 신청한 청약 주수 / 비례 경쟁률
(예)
10,000주 신청 / 3502.33 = 2.86주 = (5사6입 적용: 올림해서) 3주
9,000주 신청 / 3502.33 = 2.57주 = (5사6입 적용: 소수점 잘라버림) 2주
* 5사 6입은 소수점 0.5 이하는 잘라버리고, 0.6 이상은 올림처리를 기본으로 합니다.
* 단수주 상황 및 증권사 규정에 따라 달라질 수 있음.
신영증권은 대부분 일반그룹 100%에 해당될 것으로 예상되는데요. 최대한도가 1억 2,025만원이기 때문에 지난번 케이옥션 때와 마찬가지로 최대한도로 청약하시는 분들이 있을 수 있어 주의가 필요합니다.
이번 청약에 참여하시는 분들의 경우 5사 6입을 계산하여 적용하기 보다는 최대 가능한 금액을 모두 넣는 것이 좋지 않을까 생각합니다. 이는 개인적인 의견이므로 참고만 해주세요.
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